Citywire Lugano Forum 2023

Cercate un reddito affidabile? Data l'attuale incertezza del mercato, il reddito rappresenta un modo per assorbire la potenziale volatilità del mercato, ma un reddito diversificato tra i mercati del credito è garantito in questo contesto difficile. Pensate alla potenza di quattro fattori di reddito in un unico portafoglio.  Capital Group Multi Sector Income (MSI) Fund (Lux) mira a generare flussi di reddito interessanti e affidabili, investendo in settori del credito di alta qualità e a più alto rendimento. I gestori del portafoglio hanno la possibilità di adottare l'asset allocation in base alle mutevoli condizioni di mercato. Con oltre 2 miliardi di dollari di AUM, Capital Group è il più grande gestore attivo al mondo e il quarto gestore di fondi a reddito fisso.

Workshop Objective: Scoprite il nuovo fondo a reddito fisso di Capital Group che combina la potenza di quattro settori di reddito. L'obiettivo del workshop è mostrare perché l'investimento in un fondo a reddito multi-settoriale ben diversificato sia più vantaggioso rispetto all'investimento nelle singole classi di attività sottostanti.

Company Profile: Capital Group è uno dei più antichi e grandi asset manager con oltre 2.200 miliardi di dollari in AUM in strategie di investimento azionarie, fixed income e multi-asset (al 31 dicembre 2022). Fondato nel 1931, Capital Group si è concentrato esclusivamente sulla realizzazione di risultati di qualità e consistenti per gli investitori a lungo termine, utilizzando portafogli ad alta convinzione, una ricerca rigorosa e la responsabilità individuale. Capital Group dispone di una rete di ricerca globale integrata di oltre 450 professionisti dell'investimento e i suoi portfolio manager hanno una media di 27 anni di esperienza negli investimenti. 
Capital Group ha aperto il suo primo ufficio europeo a Ginevra nel 1962 e nel 2015 ha inaugurato la sede di Zurigo. Oggi Capital Group conta più di 140 collaboratori in Svizzera.

Ben discuterà di come il lungo termine si esprime nel processo di investimento di Evenlode e nell'approccio alla gestione, la struttura di Evenlode come azienda e la visione di Evenlode per il futuro.

Workshop Objective: Descrivere l'opportunità di combinare i flussi di cassa a lungo termine.

Company Profile: Evenlode Investment è un asset manager indipendente, con oltre 5 miliardi di sterline in AUM, focalizzato su tre sole strategie azionarie attive, UK Income, Global Income e Global Equity, che condividono la stessa filosofia di investimento di trovare società in grado di offrire una crescita sostenibile del flusso di cassa libero nel corso tempo

- Approccio opportunistico al value: Il Value Team si concentra sulla costruzione di un portafoglio composto da società leader che presentano una valutazione errata e che vengono scambiate a sconto rispetto al loro valore intrinseco. 
- Approccio olistico alla ricerca: la strategia incorpora la ricerca fondamentale e quella ESG nel processo di investimento. Il team di investimento è proprietario attivo e affronta le questioni ESG al centro della sua tesi fondamentale attraverso il dialogo diretto con le società.
- Cultura di Ownership & Debate: l'appartenenza al team consente a professionisti dell'investimento esperti, enfatizza il dibattito dinamico e abbraccia un approccio poliedrico per combattere i comuni pregiudizi d'investimento. Per stimolare questa cultura del dibattito, il team ha sviluppato oltre 30 esercizi di portafoglio, eseguiti durante le riunioni settimanali del team di investimento.

Workshop Objective: Introduzione delle capacità di Value Equity con un focus su US Equity Market

Company Profile: Morgan Stanley Investment Management offre un'ampia gamma di soluzioni specializzate a una clientela diversificata che comprende governi, istituzioni, aziende e privati in tutto il mondo. I nostri team di investimento indipendenti sono incoraggiati a pensare in modo diverso e si impegnano a fornire l'eccellenza negli investimenti, la diversità di prospettiva e una suite completa di soluzioni di investimento specializzate. Concentrandosi sul servizio ai clienti, questi team hanno accesso a preziose risorse per fornire servizi e assistenza a valore aggiunto. Fondata nel 1975 come filiale di Morgan Stanley Group Inc. ha fornito soluzioni incentrate sul cliente e sulla gestione del rischio a investitori e istituzioni per oltre 45 anni.

Il mercato obbligazionario è entrato in un periodo di transizione nel corso del 2022, che ha riportato i rendimenti ai livelli più alti da un decennio con le obbligazioni che ora sembrano nuovamente allettanti. Tuttavia, la recente volatilità del mercato ricorda agli investitori l'importanza di bilanciare rendimento e qualità degli asset, per aiutare a superare le sfide dei mercati in evoluzione. In questa presentazione, PIMCO esplorerà i temi e le considerazioni macro fondamentali in questa fase del ciclo, considererà le opportunità offerte dallo spettro del reddito fisso e presenterà il nostro fondo flagship, il PIMCO GIS Income Fund.

Workshop Objectives: 
   •    L'attuale macroambiente e i fattori fondamentali dei mercati obbligazionari.
•    Valutazioni e opportunità in tutto lo spettro del reddito fisso.
•    Come il fondo PIMCO GIS Income può essere utilizzato nei portafogli per bilanciare le opportunità con la resilienza.

Company Profile: PIMCO è un leader globale nel reddito fisso attivo con una profonda esperienza nei mercati pubblici e privati. Investiamo il capitale dei nostri clienti in una gamma di opportunità a reddito fisso e di credito, avvalendoci della nostra esperienza decennale nella gestione di mercati obbligazionari complessi. La nostra base di capitale flessibile e le nostre profonde relazioni con gli emittenti ci hanno permesso di diventare uno dei maggiori fornitori al mondo di soluzioni tradizionali e non tradizionali per le aziende che hanno bisogno di finanziamenti e per gli investitori che cercano forti rendimenti corretti per il rischio. PIMCO è di proprietà di Allianz S.E., leader mondiale nei servizi finanziari diversificati.

Il mercato giapponese delle small-cap offre numerose e interessanti opportunità di investimento, dato che conta più di 3.000 società e molte di esse hanno una forte presenza in mercati di nicchia. Gli investitori tradizionali spesso trascurano questo mercato, poiché le small cap sono numerose e poco coperte dagli analisti sell-side. Si tratta quindi di una ricca fonte di alfa, che offre rendimenti non correlati. Le industrie giapponesi stanno subendo drastici cambiamenti; le sfide sociali interne e le innovazioni tecnologiche creano potenziali opportunità di business in vari mercati. Le società a piccola capitalizzazione flessibili e agili dovrebbero beneficiarne.

Workshop Objectives: Il mercato giapponese delle small cap è un buon terreno di caccia per gli investitori attivi che cercano interessanti opportunità di rendimento con vantaggi di diversificazione. Esamineremo l'attrattiva del mercato e vi presenteremo le caratteristiche del Fondo.

Company Profile: 
SuMi TRUST (Sumitomo Mitsui Trust Asset Management) è il più grande gestore patrimoniale giapponese con oltre 600 miliardi di dollari di AUM. Pur mantenendo una presenza leader nel mercato istituzionale giapponese, ha ampliato con successo la sua presenza globale in Europa, Medio Oriente e Asia. Le sue strategie azionarie giapponesi, sostenute da analisti e gestori di portafoglio esperti e di ampio respiro, hanno generato alfa per molti anni. Anche i suoi servizi alla clientela di qualità istituzionale hanno ricevuto immensi apprezzamenti da una vasta gamma di investitori internazionali. I suoi clienti in Europa includono fondi pensione pubblici e privati, banche private svizzere, gestori patrimoniali e family office.