Workshop interattivo che esplora in profondità il funzionamento di un gestore sistematico di primo piano.
Il Portfolio Manager Sean Geary presenterà una dimostrazione dal vivo del modello di selezione titoli di Acadian.
Attraverso questa dimostrazione trasparente, illustrerà come i fondamentali guidano il processo decisionale e come Acadian utilizza tecniche di analisi dei dati all’avanguardia, come l’elaborazione del linguaggio naturale.
Il workshop si concluderà con un’analisi dei portafogli e dei principali fattori di performance.

Obiettivo del workshop:

Offrire ai partecipanti una comprensione chiara e approfondita del funzionamento degli investimenti sistematici e dei processi decisionali che li sostengono.

Profilo della società:

Fondata nel 1986, Acadian è riconosciuta come una pioniera nel campo dell’investimento sistematico.
Da oltre 35 anni siamo all’avanguardia nella ricerca sistematica, nello sviluppo dei segnali e nella costruzione dei portafogli.
Al 30 giugno 2025, gestivamo 151 miliardi di dollari di attivi per investitori istituzionali in tutto il mondo, attraverso strategie azionarie, di credito e alternative.

È finalmente giunto il momento di esplorare le opportunità di crescita offerte dai titoli azionari europei?

Unitevi a Peter Mullineux, Senior Investment Specialist, mentre approfondisce la strategia AllianceBernstein European Growth gestita dal CIO Thorsten Winkelmann. Scoprite come investire in società di alta qualità e in crescita strutturale possa sfruttare il potere del rendimento composto per ottenere un successo a lungo termine. Scoprite l'approccio disciplinato del team nell'identificare le aziende con vantaggi competitivi sostenibili e visibilità nella crescita a lungo termine degli utili e dei flussi di cassa.

Obiettivo del workshop:

I delegati esploreranno le opportunità di crescita europee e scopriranno come il nostro team investe in aziende di alta qualità e in crescita strutturale attraverso un processo raffinato e collaudato nel tempo.

Profilo della società:

AllianceBernstein è una società leader nella gestione degli investimenti, con un patrimonio in gestione di $829 miliardi di dollari al 30 giugno 2025, in grado di offrire una prospettiva rivolta al futuro grazie a una ricerca e una disciplina di investimento indipendenti che spaziano in tutte le classi di attivi, dai titoli azionari e del reddito fisso ai titoli alternativi o ai portafogli multi-asset. La nostra clientela, che a livello globale include clienti istituzionali, high-net-worth e retail, affronta ogni giorno sfide e opportunità di investimento. Grazie ad una combinazione unica di competenze, ricerca e visione globale, utilizziamo conoscenze e analisi collettive, facendo leva sulla nostra dimensione globale, per aiutare i nostri clienti a restare al passo con il cambiamento.

In un contesto di costante incertezza delle politiche, tensioni geopolitiche e segnali economici contrastanti, il segmento high yield continua a distinguersi. Oltre ad aver sovraperformato molte altre aree del reddito fisso sia nel 2025 che negli ultimi anni, questa classe di attivi rimane ben posizionata per il futuro—e continua a rappresentare una fonte credibile di reddito, diversificazione e solidi rendimenti corretti per il rischio.

Profilo della società:

Barings è una società globale di gestione patrimoniale con oltre 456 miliardi di dollari* che collabora con clienti istituzionali, assicurativi e intermediari, e supporta aziende leader con soluzioni di finanziamento flessibili. La società, una sussidiaria di MassMutual, mira a generare rendimenti superiori sfruttando la propria scala globale e le capacità nei mercati pubblici e privati, nel reddito fisso, negli asset reali e nelle soluzioni di capitale.
*Dati al 30 giugno 2025

Negli ultimi dieci anni, il fondo Comgest Growth America si è distinto come uno dei migliori fondi americani per rapporto rendimento-rischio, con uno Sharpe ratio fra i migliori 4% della sua categoria. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’applicazione rigorosa di una serie di principi di investimento semplici, che mirano a selezionare unicamente società di grande qualità in grado offrire, a medio termine, una crescita annuale degli utili per azione poco volatile e superiore al 10%. In un contesto sempre più segnato dalla crescente concentrazione del mercato attorno alla tematica dell’intelligenza artificiale, il fondo mantiene una diversificazione equilibrata dei propri driver di crescita, adottando un approccio di lungo periodo e privo di vincoli di benchmark.

Obiettivo del workshop:

Conoscere ed approfondire la filosofia d’investimento Quality Growth di Comgest nello specifico per l’azionario americano.

Profilo della società:

Comgest, società di asset management indipendente specializzata nell’azionario, è controllata al 100% da dipendenti e soci fondatori. Questa ampia partnership, che dura da più di 40 anni, promuove un approccio d'investimento quality growth, senza vincoli e responsabile che viene applicato sia a mercati sviluppati che emergenti. Con sede a Parigi e uffici in Europa, Asia e Nord America, Comgest si rivolge ad investitori di tutto il mondo che condividono il suo orizzonte d’investimento di lungo periodo. Con oltre 200 esperti di 30 nazionalità diverse, Comgest segue una clientela globale diversificata e gestisce un patrimonio di oltre 23.6 miliardi di euro (dati al 30 giugno 2025).

Con oltre dieci anni di esperienza e 3 miliardi di euro di asset in gestione, i nostri fondi (ISIN LU0834815101 e LU1138397838) sono progettati per migliorare i portafogli azionari e obbligazionari. Queste strategie conformi alla normativa UCITS coprono e gestiscono sistematicamente i rischi, offrendo ai nostri investitori rendimenti costanti e affidabili. Due dei nostri gestori di portafoglio vi invitano a una breve introduzione.

Obiettivo del workshop:

Desideriamo invitarvi a partecipare a una sessione incentrata sulla nostra strategia d’investimento. Scoprirete come il nostro approccio decennale e sistematico offre rendimenti costanti e imparerete a conoscere:

1. Approccio sistematico: i vantaggi del nostro metodo collaudato e basato su regole.
2. Evitare le previsioni: come evitare previsioni inaffidabili per migliorare la gestione dei rischi.
3. Semplificare la complessità: il ruolo della liquidità e della semplicità per ottenere rendimenti stabili.
4. Prepararsi ai ribassi: strumenti per gestire le flessioni del mercato.
5. Continuous hedging: garantire il successo e la liquidità a lungo termine.

Venite a scoprire insieme a noi come questi approfondimenti possano migliorare la vostra strategia d’investimento.

I mercati azionari europei sono stati al centro dell’attenzione degli investitori quest’anno, in particolare dopo l’annuncio del piano di stimolo economico storico della Germania. Sebbene negli ultimi anni non siano mancati alti e bassi, riteniamo che vi siano solide ragioni per credere che questa fase positiva possa durare a lungo, e non solo grazie allo stimolo proveniente dal motore economico d’Europa, la Germania. Che questo trend prosegua o torni verso la media, le azioni europee rimangono comunque una componente fondamentale di un portafoglio ben diversificato. First Trust è lieta di presentare la sua strategia principale di azioni core, AlphaDEX, e di illustrare come questa selezioni i principali titoli europei.

Obiettivo del workshop:

• Perché crediamo che la performance delle azioni europee possa continuare
• La metodologia AlphaDEX: un approccio consolidato basato su Value e Momentum
• Evidenziare le recenti modifiche nel portafoglio dell’ETF
• Discutere il potenziale ruolo dei titoli Mid-Cap europei 

Profilo della società:

First Trust è una società privata di servizi finanziari con sede negli Stati Uniti fondata nel 1991. La nostra missione e il nostro approccio sono semplici. Il nostro obiettivo è quello di offrire agli investitori un modo migliore di investire fornendo soluzioni trasparenti e innovative - attraverso la conoscenza di ciò che possediamo, investendo a lungo termine, impiegando la disciplina e riequilibrando i nostri portafogli.

I rendimenti sono tornati – e anche le opportunità. Nell’attuale contesto di tassi complesso, lungo le curve globali stanno riemergendo premi al rischio interessanti. Crediamo che sia giunto il momento di ripensare il reddito fisso: andando oltre i modelli tradizionali verso una comprensione più dinamica delle forze che mantengono l’equilibrio dei mercati e favoriscono l’autovalutazione. Unisciti a noi mentre il nostro Gestore di fondi, Frank Lipowski, presenta una panoramica delle prime conclusioni per il 2025, illustra dove risiedono oggi i profili di rischio-rendimento per noi più convincenti e spiega come il nostro fondo di punta, il Flossbach von Storch – Bond Opportunities, sia posizionato per cogliere queste opportunità. Scopri perché è questo il momento ideale per tornare a investire nel reddito fisso.

Obiettivo del workshop:

Nuovi rendimenti, nuove opportunità. Scopri le prospettive per il 2025, i profili di rischio-rendimento più interessanti e il valore globale del Bond Opportunities. Ripensa al reddito fisso in modo dinamico

Profilo della società:

Dal 2012, Flossbach von Storch Invest S.A., fondata secondo il diritto lussemburghese, gestisce fondi comuni e fondi specializzati per clienti privati con grandi patrimoni, investitori in fondi e investitori istituzionali. La responsabilità della gestione è affidata alla società madre, Flossbach von Storch SE, con sede a Colonia, fondata nel 1998 dal Dr. Bert Flossbach e Kurt von Storch.

Oggi, il gruppo Flossbach von Storch è tra i principali gestori patrimoniali indipendenti dalle banche in Europa continentale, con oltre 400 dipendenti che amministrano un patrimonio clienti di circa 70 miliardi di euro. L’azienda è detenuta in maggioranza dalle famiglie dei fondatori. L’indipendenza nel pensiero e nell’azione, unita a un’approfondita competenza negli investimenti, rappresenta la base per un successo a lungo termine.

Dr. Uwe Rathausky e Henrik Muhle sono stati incoronati Fund Manager
dell' anno 2024 e sono stati il primo team a vincere il prestigioso premio
per la seconda volta dal 2019. Il team spiegherà come la filosofia di
investimento di successo e unica nel suo genere viene applicata nel
fondo bilanciato globale GANÉ Value Event Fund e nel fondo azionario
globale GANÉ Global Equity Fund.

Obiettivo del workshop:

Dr. Uwe Rathausky e Henrik Muhle hanno sviluppato la filosofia di
investimento “value event” e l'hanno implementata con grande successo
nel corso di molti anni. Le singole componenti e i fattori di successo
dell'approccio di investimento saranno spiegati in dettaglio e saranno
evidenziate le caratteristiche speciali dell' approccio. L'obiettivo della
presentazione è quello di fornire una comprensione dei metodi di lavoro
coerenti e collaudati del Dr. Uwe Rathausky e di Henrik Muhle. Sono
previsti esempi specifici di investimento e approfondimenti sul
funzionamento dell'approccio.

Profilo della società:

GANÉ Investment-AG è una società di gestione di fondi con sede in
Germania. Siamo investitori orientati al valore e agli eventi. Investiamo
nei vincitori. Ciò significa che investiamo in aziende solide con modelli di
business sostenibili, bilanci solidi e margini elevati, che consentono loro
di creare valore aggiunto per i propri azionisti. I due fondatori, il Dr.
Uwe Rathausky e Henrik Muhle, sono stati nominati gestori di fondi
dell'anno 2024 e 2019 in Germania.

Il Canada possiede ciò di cui il mondo ha bisogno. È uno dei principali produttori globali di uranio, petrolio, gas e potassa, risorse indispensabili per sostenere la crescita della classe media mondiale e l’espansione dei data center necessari allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Con un nuovo governo favorevole alle imprese, Dean illustrerà perché le principali aziende canadesi non solo garantiscono dividendi in crescita, ma anche perché l’azionario canadese, oggi scambiato a sconto, è ben posizionato per sovraperformare negli anni a venire.

Obiettivo del workshop:

• Analizzare il posizionamento competitivo del Canada all’interno dei mercati globali
• Identificare i driver macroeconomici e settoriali della sua attuale fase di espansione
• Valutare le strategie di allocazione del capitale per ottimizzare l’esposizione alle opportunità emergenti

Profilo della società:

HANetf è stata fondata da due dei principali pionieri europei nel settore ETF, Hector McNeil e Nik Bienkowski. Hector e Nik vantano oltre 17 anni di esperienza nel settore ETF, avendo fondato e sviluppato con successo realtà come ETF Securities, Boost ETP e WisdomTree Europe.

Nel 2017, Hector e Nik hanno fondato HANetf per offrire una soluzione completa white-label a livello operativo, regolamentare, distributivo e di marketing agli asset manager interessati a lanciare e gestire ETF e ETC UCITS in Europa. Da allora, HANetf ha lanciato un’ampia gamma di prodotti, tra cui il primo ETC sull’oro sponsorizzato dalla zecca di Stato Britannica, la Royal Mint, il primo ETP Bitcoin su Deutsche Börse Xetra e numerosi ETF tematici su settori come difesa, estrazione di uranio, mercati emergenti e altri ancora.

Negli ultimi anni, il settore della difesa in Europa ha registrato un forte aumento dell’interesse da parte degli investitori. Storicamente escluso dagli investimenti sostenibili, oggi rappresenta uno dei temi d’investimento più rilevanti, in un contesto di crescita storica della spesa europea per la difesa.
Permangono tuttavia interrogativi su come la difesa si inserisca nell’impegno europeo verso l’investimento responsabile. Dall’inizio della guerra in Ucraina, i fondi azionari europei ESG hanno aumentato l’esposizione al comparto aerospazio e difesa di 2,7 volte, con il 43% di essi che detiene ora titoli del settore. Sia i policymaker sia gli investitori stanno riconsiderando il significato di “responsabile” nell’attuale era di riarmo, politica industriale e autonomia strategica.

Obiettivo del workshop:

• Cogliere la crescita degli investimenti nella difesa all’interno di un quadro ESG conforme all’Articolo 8, analizzando la metodologia dell’indice.
• Aggiornamento sull’investment case del settore difesa europeo.
• Analisi delle valutazioni dopo un periodo di espansione dei multipli.

Profilo della società:

HANetf è stata fondata da due dei principali pionieri europei nel settore ETF, Hector McNeil e Nik Bienkowski. Hector e Nik vantano oltre 17 anni di esperienza nel settore ETF, avendo fondato e sviluppato con successo realtà come ETF Securities, Boost ETP e WisdomTree Europe.

Nel 2017, Hector e Nik hanno fondato HANetf per offrire una soluzione completa white-label a livello operativo, regolamentare, distributivo e di marketing agli asset manager interessati a lanciare e gestire ETF e ETC UCITS in Europa. Da allora, HANetf ha lanciato un’ampia gamma di prodotti, tra cui il primo ETC sull’oro sponsorizzato dalla zecca di Stato Britannica, la Royal Mint, il primo ETP Bitcoin su Deutsche Börse Xetra e numerosi ETF tematici su settori come difesa, estrazione di uranio, mercati emergenti e altri ancora.

• La strategia è gestita dal nostro partner Twelve Securis, un gestore altamente specializzato che si concentra esclusivamente sul segmento assicurativo
• Investe in obbligazioni subordinate che si qualificano come capitale regolamentare
• Le compagnie di assicurazione sono incentivate a emettere queste obbligazioni, che sono più convenienti rispetto all’equity
• A loro volta, gli investitori beneficiano di pagamenti di cedole che includono un interessante premio di complessità e subordinazione, investendo in uno dei settori più stabili e resilienti
  o    Altamente regolamentato
  o    Ben capitalizzato
  o    Struttura vantaggiosa delle attività e delle passività
  o    Il più basso tasso di insolvenza storico

Gestita da Dinesh Pawar, responsabile delle obbligazioni assicurative, la strategia vanta un lungaoe Track record nel garantire rendimenti costanti ai nostri investitori.

Workshop Objectives: 

• Acquisire una buona comprensione della strategia
• Individuare i vantaggi di investire nel settore assicurativo, in particolare tramite obbligazioni subordinate  

Company Profile: 

J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management è un gestore patrimoniale pioniere negli investimenti sostenibili dal 1989. La missione della società è consentire ai clienti di raggiungere i propri obiettivi finanziari e di sostenibilità fornendo soluzioni d’investimento di qualità superiore, attraverso un'ampia gamma di strategie a gestione attiva. 
J. Safra Sarasin si è impegnata ad azzerare, entro il 2035 le emissioni di carbonio dei propri asset in gestione. È stata la prima istituzione svizzera ad aderire al Finance for Biodiversity Pledge, nonché tra i firmatari fondatori dei PRI delle Nazioni Unite. A fine dicembre 2024 il Gruppo J. Safra Sarasin gestiva un patrimonio totale per conto dei clienti pari a 224 miliardi di franchi svizzeri e impiegava 2.558 dipendenti. 

In questa sessione verrà presentato il nuovo team European Equity di Jupiter, in precedenza un team storico di GAM Investments, noto per la capacità di generare interessanti rendimenti corretti per il rischio grazie ad un approccio flessibile e non vincolato ad uno specifico stile di investimento attivo. Il gestore illustrerà nel dettaglio il processo utilizzato, evidenziando come un’attenta analisi fondamentale, il contributo di una rete di esperti specializzati ed un approccio disciplinato e attento al rischio nella costruzione del portafoglio rappresentino la base della strategia. Verranno inoltre approfondite le principali opportunità di crescita secolare attualmente in atto, per illustrare come questi temi possano incidere sul potenziale di performance di lungo periodo. I partecipanti acquisiranno una chiara comprensione della filosofia del team, del loro approccio distintivo alla creazione di valore per i clienti e avranno la possibilità di porre domande sul posizionamento del portafoglio e sul comprovato track record.

Obiettivo del workshop:

Esplorare l’approccio distintivo, flessibile e mirato di Jupiter all’investimento attivo in azioni europee. Comprendere le opportunità di crescita secolare di cui il team è alla ricerca per generare rendimenti superiori e corretti per il rischio nel lungo periodo.

Profilo della società:

Fin dalla nascita di Jupiter nel 1985 cerchiamo di aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di investimento a lungo termine attraverso una gestione attiva e ad alta convinzione.

Abbiamo creato una cultura imprenditoriale differente, che sfrutta tutte le aree di business per perseguire questo obiettivo. Come nuovo operatore in un mercato competitivo, volevamo che i nostri clienti sperimentassero, condividessero e beneficiassero dell'energia e dell'attenzione di un'azienda giovane, piena di professionisti di talento, desiderosa di distinguersi come gestore patrimoniale di fiducia.

A distanza di 40 anni ci siamo affermati come uno dei principali asset manager specializzati perché crescendo abbiamo mantenuto agilità e grinta. Il nostro valore risiede nelle persone che lavorano con noi, nella capacità di adattarci rapidamente ai cambiamenti del mercato e nella volontà di metterci sempre alla prova per offrire ai clienti i migliori risultati di investimento.

Il panorama globale degli investimenti sta evolvendo rapidamente, spinto dall’innovazione tecnologica, dall’andamento mutevole dei tassi d’interesse e dell’inflazione, dalle tensioni geopolitiche e dall’aumento del debito. Queste dinamiche stanno generando dislocazioni nei mercati obbligazionari, dai titoli sovrani al credito corporate lungo l’intero spettro di rischio. Riteniamo che tale instabilità, pur rappresentando una sfida, possa offrire opportunità di investimento interessanti.

Per orientarsi in questo contesto, gli investitori potrebbero dover andare oltre i modelli di allocazione tradizionali e le strategie ancorate ai benchmark.

Con riferimento al L&G Global Special Situations Credit Fund, Adil Mirza affronterà i seguenti temi:
• Un portafoglio di credito che sfrutta le opportunità di mercato
• Un approccio non vincolato e concentrato
• Flessibilità nell’utilizzo di sottostrategie in base al contesto di mercato
• Un focus sui punti di ingresso e di uscita per generare solidi rendimenti corretti per il rischio

Obiettivo del workshop:

• Un portafoglio di credito che sfrutta le opportunità di mercato
• Un approccio non vincolato e concentrato
• Flessibilità nell’utilizzo di sottostrategie in base al contesto di mercato
• Un focus sui punti di ingresso e di uscita per generare solidi rendimenti corretti per il rischio

Profilo della società:

La divisione Asset Management di L&G è un importante investitore globale sui mercati pubblici e privati, con €1,301 miliardi di patrimonio gestito (AuM).* Tra i nostri clienti figurano risparmiatori individuali, membri di piani pensionistici e istituzioni globali, che investono insieme a L&G. La nostra filosofia e i nostri processi d'investimento si concentrano sulla creazione di valore nel lungo termine.

*Fonte: Dati interni di L&G al 30 giugno 2025. Il patrimonio gestito (AuM) indicato comprende le attività gestite da L&G nel Regno Unito, negli Stati Uniti, a Hong Kong (solo per il periodo 2018-2019) e a Singapore a partire da luglio 2023. Non comprende le attività gestite da consociate (Pemberton, NTR, BTR).

Le fluttuazioni e le varie fasi del ciclo economico possono influire sulle performance azionarie. Oggi, l’Azionario Europeo offre opportunità interessanti, nella nostra sessione Jeffrey Morrison condividerà alcuni approfondimenti su come sfruttare al meglio questa asset class, attraverso la combinazione dell’approccio Quant e Fundamental. 

Obiettivo del workshop:

• Comprendere le dinamiche dell’investmento fattoriale attraverso i titoli azionari europei
• Esplorare le opportunità offerte dall’Azionario Europeo nell'attuale contesto di mercato
• Scoprire come sfruttare al meglio questa asset class attraverso la combinazione dell’approccio Quant e Fundamental

Profilo della società:

Nel 1924 MFS ha lanciato il primo fondo comune statunitense, aprendo le porte dei mercati a milioni di investitori. Oggi, in qualità di gestore globale degli investimenti operante a 360 gradi e al servizio di consulenti finanziari, intermediari e clienti istituzionali, MFS continua a perseguire un unico obiettivo: creare valore a lungo termine per i clienti attraverso una allocazione responsabile del capitale. A tal fine ci serviamo del nostro solido approccio d'investimento che unisce la competenza collettiva, l'attenta gestione del rischio e la disciplina del lungo termine. Col supporto della nostra cultura collaborativa, fondata su valori condivisi, i nostri team composti da diversi tipi di esperti dibattono attivamente le idee e valutano i rischi significativi per individuare quelle che, a nostro avviso, sono le migliori opportunità d'investimento sul mercato. Al 31 ottobre 2024, MFS gestisce un patrimonio per un ammontare di USD 626,4 miliardi, per conto di investitori privati e istituzionali in tutto il mondo.

In un contesto globale ancora incerto, i mercati emergenti rappresentano un’interessante componente satellite per portafogli core diversificati. Si tratta di una classe di attivo spesso trascurata, ma che oggi offre un profilo rischio/rendimento competitivo e un ampio spettro di opportunità. In questo workshop approfondiremo il valore relativo tra debito societario e sovrano e tra valuta forte e locale, con un approccio guidato non solo dai fondamentali. PIMCO è tra i principali operatori globali nel debito emergente, con una lunga esperienza nell’analisi bottom-up e top-down in questi mercati. Nonostante la volatilità, abbiamo osservato flussi resilienti anche in anni complessi per la classe di attivo nel suo insieme — segnale di una domanda strutturale per gestori affidabili e d’esperienza.

Obiettivo del workshop:

Esplorare il valore relativo nei mercati emergenti, tra settori e valute, evidenziando come un’esposizione attiva e selettiva possa migliorare la diversificazione e il profilo rischio/rendimento di portafoglio.

Profilo della società:

PIMCO è una delle principali società di gestione di investimenti obbligazionari al mondo con un patrimonio pari a 2.110 miliardi di dollari (al 30/06/2025). Fondata nel 1971 a Newport Beach, in California, PIMCO da oltre 50 anni mette la propria competenza al servizio di milioni di investitori, dai privati alle più grandi aziende pubbliche, aiutandoli a perseguire i loro obiettivi. Oggi PIMCO, presente in 24 sedi in tutto il mondo, vanta professionisti uniti da un solo obiettivo: creare opportunità per gli investitori in ogni contesto di mercato. PIMCO si distingue per un processo d'investimento unico, che unisce analisi top-down e bottom-up e non dipende da qualità personali di singoli individui ma riflette le migliori idee emerse dal lavoro di squadra dei professionisti dell’investimento. 

Michael Mark, Client Portfolio Manager, Equities, illustrerà come il nostro approccio d'investimento non convenzionale consenta di creare un portafoglio altamente differenziato, focalizzato sulla qualità, con l’obiettivo di generare rendimenti solidi nel lungo periodo, indipendentemente dalle condizioni di mercato. A differenza di altre strategie che si basano su scommesse settoriali, di stile o macroeconomiche, il Global Focus Equity genera alpha concentrandosi sulla performance dei singoli titoli. Utilizzando il nostro framework proprietario Lifecycle Research (LCR), il fondo valuta le aziende in base alla loro fase di ciclo di vita, consentendo una valutazione più precisa del loro reale potenziale.

Il risultato è una strategia paradossalmente ad alta active share e a basso tracking error, con un profilo di volatilità simile al benchmark e un beta vicino a 1.

Obiettivo del workshop:

Spiegare come l’approccio non convenzionale seguito dalla strategia PineBridge Global Focus Equity porti a un portafoglio altamente differenziato, focalizzato sulla qualità, con alta active share e basso rischio di benchmark.

Profilo della società:

PineBridge Investments è un gestore patrimoniale globale focalizzato su investimenti attivi e ad alta convinzione. Ci avvaliamo della forza collettiva dei nostri esperti in ogni disciplina, mercato e regione del mondo, attraverso una cultura aperta alla collaborazione, progettata per identificare le migliori idee. La nostra missione è superare le aspettative dei clienti a ogni livello, ogni giorno. Al 30 giugno 2025, la società gestiva 199,9 miliardi di dollari USA* in asset globali per investitori sofisticati in tutto il mondo.

Il credito è un pilastro strategico nei portafogli di lungo termine, anche quando gli spread risultano storicamente ristretti. Piuttosto che valutarlo in chiave tattica, gli investitori dovrebbero riconoscerne l’attrattiva strutturale: solido profilo di carry, resilienza nei mercati volatili e rapida capacità di recupero dopo fasi di stress. I titoli BBB e BB offrono equilibrio tra rendimento e rischio, con minore sensibilità ai tassi rispetto ai bond di rating superiore e maggiore stabilità rispetto all’high yield più rischioso. Con accurata selezione degli emittenti e gestione attiva, le strategie di credito attraversano i cicli proteggendo il capitale, come mostra il track record di RAM Strata Credit.

Obiettivo del workshop:

Approfondisci le opportunità nel credito europeo e in che modo l’integrazione dell'Intelligenza Artificiale con dataset di larga scala possa supportare la generazione di alfa nel lungo termine.  

Profilo della società:

RAM Active Investments (RAM AI) è una società di gestione di investimenti con sede a Ginevra, fondata nel 2007 con la convinzione che l’utilizzo dei dati, della tecnologia e dell’esperienza umana sia fondamentale per generare rendimenti sostenibili e rispondere alle esigenze degli investitori in termini di soluzioni innovative e attive. Con la ricerca al centro del proprio approccio d’investimento disciplinato, RAM AI impiega l’analisi scientifica dei dati e tecniche di costruzione di portafoglio orientate al rischio per individuare e cogliere le inefficienze di mercato. La società gestisce quasi 2 miliardi di euro, attraverso tre categorie: azioni sistematiche, alternative e credito.

L’anno in corso sta fornendo numerosi spunti di riflessione agli investitori alla ricerca di sfruttare la volatilità, pur in un panorama di incertezza sulla crescita ed inflazione. Il nostro team di Debito Strutturato può dimostrare come gli ABS forniscano stabilità anche in un contesto di mercato instabile.

Profilo della società:

RBC BlueBay Asset Management è un gestore attivo, con competenze nel reddito fisso, azionarie e negli investimenti alternativi. L’approccio orientato alle soluzioni comporta uno sforzo da parte nostra per fornire ai clienti le conoscenze di cui hanno bisogno per contribuire a definire le rispettive decisioni d’investimento. Lavoriamo ed evolviamo con i nostri clienti, creando e personalizzando prodotti d'investimento che soddisfino le loro esigenze.
Operiamo in totale trasparenza, offrendo alla clientela un accesso diretto ai nostri team d’investimento e promuovendo una cultura che incoraggia le pari opportunità. Tutto questo sfocia in una società ponderata e inclusiva, che mette le persone al primo posto e che porta risultati ai clienti.
Gli investimenti responsabili non sono solo un obiettivo, ma sono profondamente radicati nella nostra offerta ai clienti e nel nostro lavoro per fornire soluzioni in grado di avere un impatto nel mondo reale.

Al centro delle strategie Structured Research Equity di T. Rowe Price c’è la forza della ricerca fondamentale, valore concreto per gli investitori.
Da oltre 25 anni i fondi US e Global Structured Research Equity, gestiti da un team globale di analisti, hanno saputo offrire rendimenti d'eccellenza in ogni scenario di mercato. La ricerca fondamentale è fonte di valide decisioni di investimento e di performance.
Eric Papesh, Portfolio Specialist di entrambe le strategie, illustrerà le caratteristiche e i vantaggi di entrambi i comparti che condividono un unico approccio, declinato su diverse aree geografiche

Obiettivo del workshop:

Illustrare come la piattaforma di ricerca proprietaria di T. Rowe Price rappresenti un valore aggiunto nel processo di selezione dei titoli, evidenziandone l’impatto sulla qualità e sull’efficacia delle decisioni d’investimento.

Profilo della società:

Fondata nel 1937 e con sede a Baltimora, T. Rowe Price è una società di gestione degli investimenti con un patrimonio in gestione di 1,6 trilioni di dollari* al 31 marzo 2025. La società offre un'ampia gamma di fondi, mandati e altri servizi per consulenti, istituzioni, intermediari finanziari e fondi pensione. La società offre inoltre sofisticati strumenti di pianificazione e consulenza finanziaria. L'approccio d'investimento disciplinato e attento al rischio di T. Rowe Price si basa sulla diversificazione, sulla coerenza dello stile e sulla ricerca fondamentale.
 
*Gli AUM totali includono gli asset gestiti da T. Rowe Price Associates Inc. e le sue sussidiarie