Citywire Hamburg Retreat 2024

Der Gesundheitssektor ist für seine defensiven Eigenschaften bekannt, insbesondere in volatilen Marktphasen. Wir sind jedoch der Meinung, dass viele Anleger die offensive Rolle übersehen, die der Gesundheitssektor in Depots spielen kann. Wir glauben, dass die einzigartige Kombination aus offensiven und defensiven Eigenschaften ein gutes Gegenmittel für die anhaltende makroökonomische Unsicherheit ist. Unserer Ansicht nach kann ein unternehmensbezogener Ansatz Zugang zu tragfähigen, langfristigen Wachstumschancen bieten und die risikobereinigte Performance für Anleger im Laufe der Zeit verbessern.

Unserer Ansicht nach kann ein unternehmensbezogener Ansatz für Investitionen im Gesundheitssektor ein Engagement in dauerhaften, langfristigen Wachstumschancen bieten und die risikobereinigte Performance für Anleger im Laufe der Zeit verbessern.

AllianceBernstein ist eine führende Kapitalanlagegesellschaft mit einem verwalteten Kundenvermögen von 725 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. December 2023). Mit einer außergewöhnlichen Kombination aus Expertise in den Bereichen Aktien, Anleihen, alternative Anlagen und Multi-Asset-Strategien wollen wir differenzierte Erkenntnisse und Lösungen liefern, die den Erfolg der Anleger vorantreiben. In unserem globalen Netzwerk setzen wir alles daran, bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen, darunter institutionelle, vermögende und private Anleger. Wir setzen auf Innovation, um die immer komplexer werdenden Herausforderungen und Chancen im Anlagebereich zu meistern. Und wir übernehmen Verantwortung auf allen Ebenen des Unternehmens - von der Art, wie wir arbeiten und handeln, bis hin zu den Lösungen, die wir für unsere Kunden entwickeln.

Fixed Income Strategien erleben nach der Zinswende in 2022 und den überzeugenden Anlageergebnissen in 2023 eine Renaissance.  Nicht nur die laufenden Renditen sind gestiegen, sondern auch die Ineffizienzen an den Rentenmärkten und damit die Chancen für aktive Fixed Income Manager. Im Workshop zeigt Ihnen Robert Van Kleeck auf, wie sich die Rendite von klassischen Fixed Income-Ansätzen durch einfache Optimierungen in der Selektion und Portfolio-Konstruktion verbessern lassen.

Company Profile: Assenagon ist ein bank-und konzernunabhängiger Asset Manager, der sich auf die Steuerung von Kapitalmarktrisiken spezialisiert hat. Das Unternehmen erbringt maßgeschneiderte Dienstleistungen, die sich über die gesamte Wertschöpfungskette im Asset Management erstrecken. Seit der Gründung im Jahr 2007 haben institutionelle Investoren dem Unternehmen ein Vermögen von rund EUR 47 Mrd. anvertraut. An den Standorten Luxemburg, München, Frankfurt und Zürich sind heute etwa 85 Mitarbeiter tätig. Neben den traditionellen Assetklassen Aktien und Anleihen bieten wir darüber hinaus spezialisierte Lösungen in den Bereichen Multi Asset, Infrastructure Debt und Volatilität an. Mit diesem breiten Angebot können wir unseren Anlegern individuelle und maßgeschneiderte Lösungen bieten. Das Spektrum unserer Investoren reicht von Family Offices über Versicherungen und Pensionskassen bis hin zu großen Banken. Durch unser vielseitiges Leistungsangebot und unser branchenspezifisches Know-how bei Anforderungen und regulatorischen Bedingungen können wir die Bedürfnisse institutioneller Anleger optimal bedienen.

„Comeback der Rentenmärkte!“ 
Aus dem abermals bekannten „renditelosen Risiko“ ist seit über einem Jahrzehnt endlich wieder ein reizvolles Investment mit einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil geworden. Abhängig von der Anlagelösung im Fixed Income-Bereich, sprechen Renditen von 5-7% für sich und ermöglichen als ausgleichendes Element zusätzlich noch einen Diversifikationseffekt im Portfolio. Nach Jahren der Abstinenz lohnt sich ein Wiedereinstieg jetzt endlich wieder. Anleger müssen „nur“ die passende Lösung finden. Wir als DWS haben sie.

Der Workshop bietet spannende Einblicke in das Themenfeld Fixed Income sowie passende Investitionsmöglichkeiten im aktuellen Markt- und Zinsumfeld. Außerdem haben Teilnehmer hier die Chance, mit unserem Experten über den Markt und die vorgestellten Strategien der DWS zu diskutieren.

Die DWS Group (DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 860 Milliarden Euro (Stand: 30. September 2023) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt.

Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Unsere umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.

Der Wandel zu einer nachhaltigen Welt nimmt Fahrt auf. Mehr e-Autos, mehr Windräder, mehr Solaranalgen. All dies bedeutet eine höhere Nachfrage nach Metallen wie Kupfer, Nickel, Lithium oder Mangan. Aber auch Uran, ein kontroverser Rohstoff, ist hoch im Trend dank steigender Nachfrage nach Atomkraft, welche als CO2-arme Energie wieder hoch im Trend ist.
Gleichzeitig sehen sich Anleger in Europa konfrontiert mit erhöhten ESG-Anforderungen bei der Portfoliokonstruktion. Lassen sich Rohstoffinvestments, die oft als „schmutzig“ angesehen werden, mit Nachhaltigkeit verbinden?
Wir zeigen Lösungsansätze auf bei Gold, Carbon und im Minensektor. 

HANetf wurde gegründet von Hector McNeil und Nik Bienkowski, die seit 20 Jahren Vorkämpfer der europäischen ETF-Branche sind, wo sie erfolgreiche Unternehmen wie ETF Securities, Boost ETP und WisdomTree Europe gegründet und aufgebaut haben.
2017 hoben sie HANetf aus der Taufe, um Vermögensverwaltern eine umfassende White-Label-Lösung für Betrieb, Compliance, Vertrieb und Marketing von OGAW ETFs anzubieten.
Unsere Kunden erhalten Zugriff auf ein erstklassiges Team mit umfangreicher ETF-Erfahrung und ein Weltklasse-Ökosystem von ETF-Dienstleistern, die zusammenarbeiten, um die Eintrittsbarrieren zu senken, Kosten zu sparen und die Markteinführung zu beschleunigen für Vermögensverwalter, die erfolgreich OGAW-ETFs auflegen möchten.

Aktive ETFs sind einer der Wachstumstreiber bei den weltweiten ETF-Zuflüssen. Während sie in Europe noch ein relativ neues Konzept sind, ist doch bereits starkes Interesse von Anlegerinnen und Anlegern zu erkennen. In unserer Präsentation erläutern wir kurz das Prinzip aktiver ETFs, betrachten den Markt für aktive ETFs und stellen die beiden größten aktiven UCITS ETF-Strategien vor: JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF und JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF.

Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise und den Markt für aktive ETFs und einen überblick über die größten aktiven ETFs im UCITS Bereich.

J.P. Morgan ETFs sind konsequent darauf ausgelegt, die Grenzen der ETF-Anlage zu erweitern, damit Anlegerinnen und Anleger diversifizierte Portfolios zu wettbewerbsfähigen Preisen aufbauen können. Unsere ETF-Lösungen basieren auf den umfangreichen Research-, Handels- und Technologieressourcen eines der weltweit führenden Vermögensverwalter. Es ist diese Kombination aus Anlageexpertise und ETF-Know-how, die unsere ETFs auszeichnet und durch die Entwicklung innovativer aktiver Strategien einen preisgünstigen Zugang zu neuen Möglichkeiten ermöglicht. Mit über 20 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen in UCITS-ETFs ist J.P. Morgan Asset Management einer der am schnellsten wachsenden ETF-Anbieter im UCITS-Bereich.

High-Conviction Growth Portfolios bringen besondere Herausforderungen mit sich. Raj Shant geht u.a. darauf ein, warum eine starke Verkaufsdisziplin bei Anlagen in Wachstumsaktien wichtig ist und wie sie die Rendite steigern kann. Darüber hinaus spricht Raj an, welche Rolle das Risikomanagement in diesen fokussierten Wachstumsportfolios spielen sollte.

Im Workshop vermittelt Raj Shant
-    einen Überblick zu den Besonderheiten bei der Portfoliokonstruktion dieser Wachstumsaktienportfolios
-    ein tieferes Verständnis für das Risiko Manangement in einem fokussierten Wachstumsaktienportfolio

PGIM Investments ist Teil von PGIM, dem globalen Vermögensverwalter von Prudential Financial, Inc. (PFI); dem weltweit 14.-größten Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen (AuM) von über 1,0 Bio. USD (Stand: 30.09.2023).
Mit unserer Größe und Erfahrung bieten wir eine diversifizierte Palette von Strategien in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und -stilen an, verwaltet von unseren Investmentgesellschaften PGIM Fixed Income, PGIM Real Estate, Jennison Associates und PGIM Quantitative Solutions.

Der US-amerikanische Large-Cap-Aktienmarkt wird weithin als einer der effizientesten Märkte der Welt angesehen. Viele Anleger glauben, dass es für aktive Manager nicht mehr möglich sei, eine nachhaltige Outperformance zu erzielen.  
Seit ihrer Auflegung vor fast 25 Jahren hat die 60 Milliarden US-Dollar schwere US Structured Research Strategy ("SRS") von T. Rowe Price diese Annahme widerlegt. Über eine Reihe von Marktstilen hinweg konnten langfristig überzeugende risikobereinigte Renditen gegenüber dem S&P 500 Index erzielt werden. 
Angetrieben von den einzigartigen fundamentalen Erkenntnissen und den Fähigkeiten der US-Analysten bei der Aktienauswahl, kombiniert mit einer klar definierten Portfoliokonstruktion und einem Risikomanagement-Overlay, bietet SRS den Kunden eine attraktive, kostengünstige aktive Lösung, die darauf ausgelegt ist, Benchmark-ähnliche Eigenschaften mit Renditen über der Benchmark zu liefern.  

Es ist bekannt, dass es schwierig ist, auf dem US-Aktienmarkt eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen, und dass die meisten aktiven Manager dabei versagen. Eric Papesh wird erläutern, warum die US Structured Research Strategy von T.Rowe Price in Betracht gezogen werden sollte.

T. Rowe Price ist ein globaler Asset Manager, der weltweit vertreten ist und auf aktives Portfolio Management setzt. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und das verwaltete Anlagevermögen beträgt 1.27 Mrd. Euro*. Wir sind mit rund 7.900 Mitarbeitern, darunter 813 Investmentexperten, in 56 Ländern vertreten. Anleger können aus einem breiten Angebot an Aktien-, Anleihe- und Multi-Asset-Strategien wählen.

*Die Summe der verwalteten Vermögenswerte der Unternehmensgruppe T. Rowe Price in USD, die zu einem von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurs in EUR umgerechnet wird. Stand: 30. September 2023.