2025 begann mit schwierigen Bedingungen für Schwellenländer – die unberechenbare Politik von Präsident Trump, die in den USA und dem Rest der Welt für neue Unsicherheit sorgte. Unerwartet kam dieses Umfeld Schwellenländeranlagen zugute, die in der ersten Jahreshälfte positive Renditen erzielten. Was können wir nach einem guten Jahresauftakt von Schwellenländeranleihen erwarten? Wo finde ich die attraktivsten risikobereinigten Renditen für Staatsanleihen, Hart- oder Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern? 
Welches Potenzial haben Schwellenländerwährungen gegenüber dem US-Dollar und dem Euro? 
Abdelak Adjriou, Fondsmanager des Carmignac Portfolio EM Debt, wird die Chancen untersuchen, die er im gesamten EM-Anleihenuniversum sieht, und seine Experteneinblicke darüber teilen, wie flexibles Management in dieser komplexen Anlageklasse Wert schaffen kann.

Workshop-Ziel: 

Wichtige Einblicke in die Chancen von Schwellenländeranleihen 
Perspektiven aufzeigen, um das Beste aus dieser Anlageklasse herauszuholen.

Unternehmensprofil:

Carmignac ist eine der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften in Europa seit unserer Gründung 1989. Das Unternehmen befindet sich vollständig im Besitz der Familie Carmignac und unserer Mitarbeiter. Carmignac legt Wert auf Exzellenz und stützt sich auf eine starke unternehmerische Kultur, die sich in der Freiheit und dem Mut des Investmentteams widerspiegelt, starke Überzeugungen zu entwickeln und diese umzusetzen. Wir sind aktive Manager und engagierte Partner für unsere Kunden. Unser einziges Ziel ist es, den Anlegern das Beste an aktivem und alternativem Management zu bieten, um ihnen zu helfen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen und gleichzeitig zum Aufbau einer nachhaltigeren Welt beizutragen. Wir machen unsere Anlageentscheidungen transparent, übernehmen stets Verantwortung und stellen die Interessen unserer Kunden in den Vordergrund. Diese Überzeugung haben wir zu unserem Markenzeichen gemacht: "Investing in your interest".

Wir untersuchen das makroökonomische Umfeld, welches von geopolitischen Spannungen, veränderten Handelsdynamiken und steigendem Fiskal-Druck geprägt sind, im Hinblick auf die zukünftige Bedeutung und  globale Rolle der USA. Wir bewerten die Auswirkungen der jüngsten Ölpreisvolatilität, der Zollentwicklungen und der Staatsverschuldungstrends auf Inflation und Wachstum an den globalen Märkten. Abschließend beschreiben wir unsere aktuelle Portfoliopositionierung als Reaktion auf diese globalen Entwicklungen.

Workshop-Ziel: 

Erfahren Sie mehr über Eigenschaften und Vorteile von globalen Staatsanleihen als Assetklasse, inklusive Rendite-Aussichten und Risiken im momentanen Marktumfeld.

Unternehmensprofil:

Colchester Global Investors ist eine private Investmentgesellschaft, welche wertorientierte und globale Anleihenanlagen anbietet. Ian Sims ist der Vorsitzende und CIO und gründete das Unternehmen im Jahr 1999. Der Hauptsitz von Colchester befindet sich in London. Das Unternehmen hat außerdem Niederlassungen in New York, Singapur, Dublin, Sydney, Dubai, Madrid und München.

Colchester verwaltet Kundenvermögen von über 25 Milliarden US-Dollar in vier Kernstrategien: globale Staatsanleihen, globale inflationsindexierte Anleihen, Schwellenländeranleihen in lokaler Währung und ein Unconstrained Alpha-Programm. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte für globale Institutionen, darunter Unternehmens- und öffentliche Pensionsfonds, Stiftungen, Family Offices, Versicherungs- und Staatsvermögenskunden auf der ganzen Welt.

Seit über zehn Jahren ergänzen unsere UCITS-Fonds OptoFlex (LU0834815101) und US EquityFlex (LU1138397838) erfolgreich die Aktien- und Anleihenportfolios institutioneller und privater Investoren. OptoFlex und US EquityFlex vereinnahmen systematisch Risikoprämien, um Investoren konsistente und verlässliche Mehrerträge zu liefern. Zwei unserer Portfoliomanager laden Sie herzlich zu einer kurzen Einführung ein.

Workshop-Ziel: 

OptoFlex und US EquityFlex folgen seit über einem Jahrzehnt denselben bewährten Prinzipien und verwalten heute gemeinsam ein Vermögen von 3 Milliarden Euro – diese Prinzipien möchten wir Ihnen in diesem Workshop vorstellen:

1. Systematischer Ansatz: Die Vorteile unserer bewährten, regelbasierten Methodik.
2. Prognosefreiheit: Wie der Verzicht auf Marktvorhersagen das Risikomanagement verbessert.
3. Reduktion von Komplexität: Die Bedeutung von Liquidität und Einfachheit für stabile Erträge.
4. Vorbereitung auf Marktrückgänge: Werkzeuge zur Bewältigung von Markteinbrüchen.
5. Kontinuierliche Absicherung: Sicherstellung von langfristigem Erfolg und Liquidität.

Diskutieren Sie mit uns, wie diese Erkenntnisse Ihre Anlagestrategie optimieren können – wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

Als Anleger werden wir oft mit kurzfristigen Informationen und Daten bombardiert, die unsere Aufmerksamkeit erregen und möglicherweise eine emotionale Reaktion hervorrufen.   Die Versuchung, auf zufällige und unvorhersehbare Ereignisse zu reagieren oder eine Erklärung dafür zu finden, ist nur allzu groß.  Im Nachhinein betrachtet sind diese Ereignisse jedoch oft von geringer Bedeutung für die langfristigen Ergebnisse, die wir für unsere Kunden erzielen möchten.

Investitionen in europäische Aktien sind ein typisches Beispiel dafür, da die Schlagzeilen von geopolitischen Ereignissen und einem schwachen Wachstum dominiert werden.  Will James, Portfoliomanager der Guinness European Equity Income Strategy, hat jedoch in seinen Jahren als Investor in europäische Aktien gelernt, dass es sich lohnt, den Lärm oder die neuesten heißen Marktthemen zu ignorieren und sich stattdessen auf die Dinge zu konzentrieren, die für langfristige fundamentale Anleger wichtig sind – nämlich Unternehmen zu identifizieren und in diese zu investieren, die organischen Cashflow generieren, wachsen und Dividenden zahlen können.

Workshop-Ziel: 

Unternehmensprofil:

Guinness Global Investors wurde 2003 von Gründer und Vorstandsvorsitzendem Tim Guinness gegründet. Die Spezialgebiete des Unternehmens – Aktienerträge, Energie, Innovation und Asien – bieten Zugang zu wichtigen Themenbereichen, die Anlegern dabei helfen, ihre Anlageziele zu erreichen. Dank seiner internen Wirtschafts-, Branchen- und Unternehmensanalysen kann das Unternehmen eine unabhängige Sichtweise einnehmen und lässt sich nicht vom Markt leiten. Seine Größe und Spezialisierung ermöglichen es ihm außerdem, schnell und effizient auf Marktbewegungen zu reagieren. Es berücksichtigt ESG-Faktoren in allen seinen Aktienstrategien und nimmt seine Verantwortung als Investmentmanager wahr. Aktives Management, hohe Überzeugung und die Identifizierung von Wert sind die zentralen Säulen seiner Philosophie, die in Form von konzentrierten, gleichgewichteten Portfolios umgesetzt werden.

Geopolitische Spannungen, hohe Bewertungen, erratische US-Politik und schwächelndes globales Wachstum verändern die Spielregeln am Kapitalmarkt. Seit einiger Zeit gewinnen europäische Dividendenaktien darum an strategischer Bedeutung – als verlässliche Ertragsquelle und stabiler Bestandteil langfristiger Portfolios.

Was jetzt zählt, ist ein Ansatz mit System: Wo klassische Dividendenstrategien mit Blind-Spots kämpfen, liefert ein strukturierter, datenbasierter Prozess echte Resilienz.

Eine systematische Titelselektion – rein auf Basis harter Fakten – schafft echten Mehrwert. Das QMD-Modell, basierend auf Qualität, Momentum und Dividende, vereint drei bewährte Faktoren zu einer ausgewogenen Strategie, die Stabilität und Anpassungsfähigkeit intelligent kombiniert.

Das Ergebnis: Ein breit diversifiziertes Portfolio mit klarer Struktur – robust genug für volatile Märkte, fokussiert genug für nachhaltige Erträge. Eine Strategie, die nicht auf Schlagworte setzt, sondern auf Systematik und Substanz.

Workshop-Ziel: 

Erleben Sie im Workshop, wie eine europäische Dividendenstrategie wirkt – klar strukturiert, faktenbasiert und mit echtem Praxisnutzen. Wir zeigen, wie datenbasierte Titelselektion echte Resilienz schafft.

Unternehmensprofil:

Die Lampe Asset Management GmbH, gegründet 2001, ist eine 100 %ige Tochter der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG und spezialisiert auf individuelle, risikobasierte und nachhaltige Anlagestrategien für institutionelle Investoren. Mit rund 60 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt und München profitiert sie von über 20 Jahren Investmenterfahrung. Das Unternehmen bietet sowohl diskretionäre als auch systematische Investmentansätze. Institutionelle Kunden wie Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen, Unternehmen und Kirchen schätzen die hohe Individualität, Transparenz und fundierte Analysekompetenz des Hauses.