Sprungfedern sind aus dem Alltag nicht wegzudenken und bieten ein passendes Bild für Investmentchancen, die noch nicht vom Markt entdeckt wurden. Sobald diese Chancen erkannt werden, springen die Kurse in die Höhe. Ein Beispiel dafür ist der ACATIS Datini Valueflex Fonds, der seit seiner Auflegung am 22.12.2008 eine jährliche Rendite von 14,3% erzielt hat. Der Fonds verfolgt einen flexiblen, opportunistischen Ansatz, um Investmentmöglichkeiten zu nutzen, mit einem Investitionsgrad zwischen Null und 100%. Der Fokus liegt auf Value-Investments in verschiedenen Anlageklassen, mit einer langfristigen Perspektive und regelmäßiger Überprüfung der Marktbedingungen. Aktuell liegt das Fondsvolumen zum 31. Januar 2025 bei 821,3 Mio. Euro.

Workshop-Ziel:

Dr. Leber stellt Ihnen vor, welche vielversprechenden Investmentmöglichkeiten im ACATIS Datini Valueflex Fonds darauf warten, entdeckt zu werden, um ihr volles Kurspotential zu entfalten.

Unternehmensprofil:

ACATIS brachte 1994 das Value Investing aus den USA nach Deutschland und etablierte es als Anlagestil. Inspiriert von Berkshire Hathaway und Warren Buffett, wird Dr. Hendrik Leber gerne als „Warren Buffett Deutschlands“ bezeichnet. Value Investing basiert auf der Annahme, dass Kapitalmärkte ineffizient sind, und nutzt fundamentale Analysen, um unterbewertete Unternehmen zu identifizieren. ACATIS entwickelte den Ansatz weiter und nennt ihn nun „Buffett 2.0“, bei dem neben fundamentalen Zahlen auch die Zukunftsfähigkeit von Geschäftsmodellen berücksichtigt wird. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Mandate.

Trotz zweier starker Jahre in der Wertentwicklung im Technologiebereich sind wir der Meinung, dass der Technologiesektor weiterhin zahlreiche langfristige Anlagechancen bietet. Als dynamischster Sektor der Weltwirtschaft weisen Technologieaktien oft eine drastische Volatilität auf. Doch unabhängig vom makroökonomischen Zyklus gibt es immer Möglichkeiten, erhebliche Erträge zu erzielen. Um diese Chance effektiv zu nutzen, benötigen Anleger eine langfristige aktive Allokation im Technologiesektor.  Durch die Nutzung fundierter Fundamentalanalysen können Anleger unserer Meinung nach die Technologietitanen der Zukunft ins Visier nehmen, anstatt zu stark in den Gewinnern der Vergangenheit engagiert zu sein, und langfristig signifikante risikobereinigte Erträge erzielen.

Workshop-Ziel:

Senior Research Analystin Wentai Xiao wird konkrete Beispiele dafür nennen, wie das Portfoliomanagement-Team vorgeht, um Chancen im Technologiebereich zu finden, bevor der breitere Markt ihr volles Potenzial erkennt.

Unternehmensprofil:

AllianceBernstein ist eine führende Kapitalanlagegesellschaft mit einem verwalteten Kundenvermögen von 792 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. December 2024). Mit einer außergewöhnlichen Kombination aus Expertise in den Bereichen Aktien, Anleihen, alternative Anlagen und Multi-Asset-Strategien wollen wir differenzierte Erkenntnisse und Lösungen liefern, die den Erfolg der Anleger vorantreiben. In unserem globalen Netzwerk setzen wir alles daran, bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen, darunter institutionelle, vermögende und private Anleger. Wir setzen auf Innovation, um die immer komplexer werdenden Herausforderungen und Chancen im Anlagebereich zu meistern. Und wir übernehmen Verantwortung auf allen Ebenen des Unternehmens - von der Art, wie wir arbeiten und handeln, bis hin zu den Lösungen, die wir für unsere Kunden entwickeln.

2024 war das Jahr der BATMMAAN Aktien. Gemeinsam wurden Broadcom, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Nvidia zu den „Caped Crusaders“ der globalen Märkte, die die Fantasie der Investoren beflügelte und die Marktentwicklung vorantrieben. Mit  starker Leistung kommt auch großes Konzentrationsrisiko einher, und diese Unternehmen dominieren jetzt die Benchmarks. In Kombination mit versteckten Korrelationen, einer neuen Ära der Geopolitik und anhaltenden makroökonomischen Herausforderungen schafft dies eine wechselnde Dynamik für das Management von Aktienportfolios. In seinem Vortrag wird Andrew aufzeigen, wie man an ein solches Umfeld herangeht, warum das Risikomanagement in Big Tech so wichtig ist, aber auch, warum Diversifizierung im kommenden Jahr entscheidend sein wird.

Workshop-Ziel:

Begleiten Sie uns, wenn wir besprechen, wo die echten Superhelden-Aktien zu finden sind und wie Columbia Threadneedles Qualitätsansatz angesichts der Marktunsicherheit einen widerstandsfähigen Ansatz bietet.

Unternehmensprofil:

Wir von Columbia Threadneedle Investments wollen mit unseren Investments etwas für Sie und die Welt als Ganzes bewirken. Millionen von Menschen vertrauen uns bei der Verwaltung ihres Geldes und bei Investitionen in ihre Zukunft. Gemeinsam haben sie uns 623 Mrd. EUR* an Anlagevermögen anvertraut.  Mit über 2.400 Mitarbeitern* und darunter rund 600 Anlagespezialisten* in aller Welt verfügen wir über eine umfassende Präsenz.  Wir sind der Auffassung, dass ein originelles, unabhängiges Research zu intelligenteren Anlageentscheidungen führt. Verantwortungsvolle Anlageentscheidungen, die heute getroffen werden, können die Zukunft so gestalten, wie wir sie uns alle wünschen.  Die Märkte stehen niemals still – und wir auch nicht. Jeden Tag halten wir Ausschau nach Gelegenheiten, unser Investment und die Erfahrung unserer Kunden zu verbessern.  Wie auch immer sich die Welt, die Sie sich wünschen gestaltet, wir helfen Ihnen dabei, Ihre Ziele zu verwirklichen.

*31/12/2024

Das Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA und in großen Teilen der restlichen Welt spielt den Aktiensegmenten in die Karten, die in der Zeit von Zinserhöhungen und Inflation unter höheren Refinanzierungskosten gelitten haben. Von einer Faktor-Rotation sollten vor allem Value-Titel, wie Infrastrukturaktien, profitieren und somit eine sinnvolle Ergänzung zu den Magnificient 7 darstellen. Der dedizierte, defensive Charakter von Infrastrukturaktien – basierend auf einem robusten Ertragswachstum, einer unelastischen Nachfrage und einer potenziellen Inflationsanbindung – kann Anlegern vor allem in einem volatilen Marktumfeld einen bestimmten Schutz im Portfolio bieten. Gleichermaßen stellt die aktuell stark erhöhte Nachfrage nach Gold als „Sicherer Hafen“, aber auch der erhöhte Bedarf an weiteren Rohstoffen, wie Silber und Palladium, eine weitere, attraktive Anlagemöglichkeit dar, um ein traditionell ausgerichtetes Aktienportfolio breiter zu diversifizieren.

Workshop-Ziel:

Jana Rietow, Leiterin Produktspezialisten Liquid Real Assets, wird Chancen durch Infrastruktur- und Rohstoffaktien im Portfoliokontext erläutern und darüber hinaus aktuelle und künftige Trends sowie damit verbundene Investmentopportunitäten thematisieren. 

Unternehmensprofil:

Die DWS Group (DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 1.012 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2024) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt.
Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Unsere umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.

Der Markt stellt ambitionierte Anleger vor Herausforderungen: Während die Märkte zuletzt noch von Allzeithoch zu Allzeithoch stürmten, nehmen Risiken und Unsicherheite, gerade nach der Amtseinführung von Donald Trump, spürbar zu. Insbesondere US-Tech Aktien haben sich in den letzten Jahren mit einer herausragenden Performance hervorgetan. Gleichzeitig ist bspw. der NASDAQ 100 schon weit gelaufen und Investoren fragen sich, ob ein Einstieg noch lohnt oder ob die Risiken inzwischen überwiegen. Klar ist jedoch: Viele der bekannten Titel wie NVIDIA oder Microsoft profitieren von den großen Megatrends unserer Zeit. Tatsache ist auch: Als ambitionierter Investor führt an der Anlageklasse kein Weg vorbei. Wie können Anleger nun von diesen Megatrends profitieren, ohne die unübersehbaren Risiken akzeptieren zu müssen? Hierauf werfen wir Licht in unserem Votrag und zeigen, wie unabhängig vom aktuellen Markt eine Partizipation an den Megatrends möglich ist.

Workshop-Ziel:

Ziel ist die Vorstellung unserer Equity Protect Strategie, mit welcher wir sinnvolle Optionsstrategien für das aktuelle Marktumfeld nutz- und erlebbar machen wollen.

Unternehmensprofil:

Lampe Asset Management GmbH ist ein unternehmerisch geprägter, ganzheitlich ausgerichteter Asset Manager mit starkem Fokus auf diversifizierte, risikobasierte und nachhaltig geprägte Investmentstrategien. Unser Portfoliomanagement verfügt durchschnittlich über mehr als 20 Jahre Investmenterfahrung und nutzt modernste Infrastruktur für Disposition, Handel und Risikomanagement.

Im Bereich systematischer Investmentstrategien basieren unsere Ansätze auf breit diversifizierten Portfolien sowie der Erwirtschaftung asymmetrischer Ertragsstrukturen zur Begrenzung von Verlustrisiken (Wertsicherungs-, Risiko- und Currency-Overlay-Strategien). Im Mittelpunkt der Portfolioausgestaltung stehen dabei stets die individuellen Bedürfnisse und der nachhaltige Erfolg unserer anspruchsvollen Investoren.

Im Bereich der fundamental-diskretionären Investmentansätze basiert unser Portfoliomanagement auf der tiefgreifenden Erfahrung unserer Aktien- und Renten-Portfoliomanager, die ihren Investmentansatz in den jeweiligen Assetklassen und gemischten Portfolien bereits seit vielen Jahren auch auf ESG-Anforderungen ausgerichtet haben. Das fundamentale Portfoliomanagement umspannt das globale Anlageuniversum und offeriert einem breit gefächerten Kundenkreis maßgeschneiderte Investmentlösungen.

Die rasante Entwicklung der globalen Aktienmärkte ist nicht mehr auf den Technologiesektor beschränkt, sondern zieht sich durch alle Sektoren. Dieser seismische Wandel führt zu einer immer größer werdenden Kluft zwischen den Gewinnern und den Verlierern. Das Team von Mark Hawtin verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in kritischen Marktzyklen und bietet eine einzigartige Perspektive, um diese Ungleichheiten zu erkennen und zu nutzen. Der Liontrust Global Alpha Long/Short-Fonds kann auf eine herausragende Erfolgsbilanz von über 10 Jahren zurückblicken und zeichnet sich durch einen disziplinierten Investmentansatz aus, der ein rigoroses Risikomanagement mit einem diversifizierten Portfolio aus den besten Long/Short-Ideen des Teams kombiniert.

Workshop-Ziel:

Diskutieren Sie mit einem der erfahrensten Fondsmanager Europas wie man risikoadjustiert von den globalen Aktienmärkten profitieren kann

Unternehmensprofil:

Liontrust ist ein spezialisierter Asset Manager, der sich zum  Ziel gesetzt hat, Investoren eine bessere finanzielle Zukunft zu ermöglichen.
GESCHICHTE Liontrust hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich, wurde 1995 gegründet und ist seit 1999 an der Londoner Börse notiert. 
EXPERTISE Wir konzentrieren uns auf Investmentbereiche, in denen wir über spezielle Expertise verfügen. Unsere sieben Teams investieren weltweit in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Multi Asset-Strategien. Ein Drittel der verwalteten Kundengelder ist in nachhaltigen Anlagen investiert.
INVESTMENTPROZESSE Jedes Team verwendet beim Management der Portfolios seinen eigenen erprobten  Investmentprozess, weil das unserer Ansicht nach der Schlüssel dafür ist, gute Ergebnisse für unsere Kundinnen und Kunden zu erzielen. Wir haben keine Hausmeinung und keinen CIO
WIEDERHOLBARE PROZESSE Konsequent an Investmentprozessen festzuhalten, ermöglicht außerdem  eine strikte Kontrolle des Risikos. Mit Hilfe dokumentierter Prozesse wissen die Investoren stets genau, wie die Fonds verwaltet werden.
AKTIV Unsere Fondsmanager stehen zu ihren Überzeugungen und haben den Mut, aktive Anlageentscheidungen zu treffen.

Nach Angaben des Managementteams konzentriert sich der Fonds Ofi Invest Energy Strategic Metals auf Schlüsselmetalle, die für die Energiewende und den technologischen Fortschritt von wesentlicher Bedeutung sind. Daher untersuchen wir die Auswirkungen des globalen Übergangs zur Nachhaltigkeit auf die Metallnachfrage. Initiativen wie Elektrifizierung, erneuerbare Energien und Elektromobilität führen zu einer erheblichen neuen Nachfrage nach Metallen wie Kupfer, Aluminium und Silber. Diese Metalle sind für verschiedene Sektoren von entscheidender Bedeutung, darunter erneuerbare Energien, Transport, Bauwesen und digitale Technologien. Der Fonds bietet eine einzigartige Investitionsmöglichkeit, indem er ein Engagement in diesen strategischen Metallen ermöglicht und Portfolios über traditionelle Anlageklassen hinaus diversifiziert.

Workshop-Ziel:

Metalle stellen eine wesentliche Anlageklasse im Kontext der Energiewende dar. Das massive Wachstum kohlenstoffarmer Technologien schafft neue Nachfrage nach Metallen und Investitionsmöglichkeiten in einer sich verändernden Wirtschaftslandschaft

Unternehmensprofil:

Ofi Invest Asset Management ist ein Unternehmen der Gruppe Ofi Invest, der einzigen Vermögensverwaltungssparte und neben Macif, Abeille Assurances und AÉSIO Mutuelle vierte Marke der Aéma-Gruppe.
Das Vermögen von Ofi Invest Asset Management betrug zum Ende des Juni 2024 180,8 Mrd. Euro, und das Unternehmen beschäftigt 400 Mitarbeiter, die sich für institutionelle und private Anleger engagieren und auf Vertriebsnetze und Partner in Frankreich und auf internationaler Ebene zurückgreifen können.
Ofi Invest Asset Management ist seinen Überzeugungen als verantwortungsbewusster und engagierter Investor sehr verbunden. Das Unternehmen bietet eine breite Auswahl an verantwortungsbewussten Anlagestrategien, um es seinen Kunden zu ermöglichen, durch ihre Investitionen die Entwicklung einer tugendhaften Wirtschaft zu finanzieren, die Chancen und Wertentwicklung bietet.
Ofi Invest Asset Management vereint die Expertise der Verwaltungsgesellschaften der Ofi Invest-Gruppe (fünftgrößte Vermögensverwaltungsgruppe Frankreichs und bietet Zugang zu einem breiten Angebot an Anlagelösungen, einer langjährigen Erfahrung in der maßgeschneiderten Verwaltung und Dienstleistungen, die auf die verschiedenen Anlegertypologien zugeschnitten sind.