Workshops
Workshops
Value Investing in Anleihen: Was ist das Geheimnis und Rezept für eine solide kurz- und langfristige Outperformance?
Seit Auflegung des Fonds im Dezember 2008 hat der ACATIS IfK Value Renten 129,8%% zugelegt. In 2023 +10,1% und YTD +8,1% (31.08.2024).*
Value Investing in Aktien ist eine bekannte Strategie für Investoren, aber was ist Value Investing in Anleihen?
In der Präsentation stellen wir Ihnen unseren Prozess vor, 2 Beispiele aus unseren Top 10 Positionen durchgeben und erklären und welche Motive hinter einem Kauf oder Verkauf stehen.
*Auflegung des Fonds am 15.12.2008, Anteilsklasse A in Euro. Daten zum 31.08.2024.
Workshop-Ziel: Ziel ist es, Ihnen einen Einblick in unseren Anleihenselektionsprozess und unsere Arbeitsweise zu geben, und wie wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Anleihen selektieren können. Darüber hinaus erhalten Sie einen Einblick in die aussichtsreichsten Regionen, Sektoren und Nischen, in die wir in 2025, investieren können.
Unternehmensprofil: Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist eine unabhängige Fondsboutique, deren Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. Seit 2007 ist ACATIS mit einer Zweigstelle in der Schweiz vertreten.
Der ACATIS-Ansatz ist ruhig und überlegt. Die Selektion der Wertpapiere erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Es werden gezielt Unternehmen ermittelt, deren Firmenwert als stabil und aussichtsreich eingeschätzt wird, die jedoch zu Kursen deutlich unterhalb ihres Firmenwertes gehandelt werden. Ziel ist es, langfristig die Rendite einer passiven oder trendorientierten Anlagepolitik zu schlagen. Unsere Portfolios sind konzentriert und weisen eine lange Haltedauer auf.
ACATIS bietet Value-Investing in Aktienfonds, Mischfonds, Nachhaltigkeitsfonds und Rentenfonds. Seit Oktober 2016 bietet ACATIS auch Aktienfonds an, die auf künstlicher Intelligenz basieren. AuM 11,4 Mrd. EUR (Stand: August 2024).
Speakers
Martin Wilhelm
Fund Advisor
Martin Wilhelm ist Gründer und Investmentmanager des IfK - Institut für Kapitalmarkt, einem der führenden unabhängigen Rentenmanager in Deutschland, Buchautor und Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management.
Seit 2008 berät Martin Wilhelm die deutsche Investmentboutique ACATIS, die sich auf Value-Investing spezialisiert hat. Sein Erfolg als Berater des globalen Rentenfonds „ACATIS IfK Value Renten“ wurde mit mehreren Awards ausgezeichnet.
Representatives
Luis Caceres
Head of Sales
Als Leiter Vertrieb für das europäische Vertriebsteam kam Luis Caceres im Juli 2023 zu ACATIS Investment. Davor war er als Business Development Director Wholesale bei Carmignac Gestion, für Deutschland und Österreich verantwortlich. Davor, bei Fidelity International als Associate Director Sales veratwortlich für die Kundensegmente Versicherungen, IFAs und Dachfondsmanager. Luis Caceres verfügt über 22 Jahre Erfahrung im Asset Management. Er hat einen CEFA-Abschluss und einen Abschluss der Fachhochschule Frankfurt in Wirtschaftswissenschaften.
Vera Fülöp
Betreuung institutionelle Kunden
Als Key-Account Managerin ist Vera Fülöp seit 2005 für die Betreuung von institutionellen und semi-Institutionellen Kunden bei ACATIS Investment zuständig. Insgesamt ist Vera Fülöp seit 24 Jahren in der Fondsindustrie tätig. Sie hat einen CFM-Abschluss (DVFA) und sie hat ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Wiener Neustadt absolviert.
Eugen Medwed
Betreuung institutionelle Kunden
Seit 2021 verstärkt Eugen Medwed das Vertriebsteam von ACATIS Investment in der Region Mitte und Ost. Als diplomierter Bankbetriebswirt und Certified Financial Planner war Herr Medwed als Relationship Manager bei renommierten Großbanken sowie in einem Family Office im Rheinland tätig .
Aufwertung von Anleiheportfolios mit der Resilienz von Schwellenländeranleihen und aktivem Portfoliomanagement
Mit der Präsentation wollen wir aufzeigen, warum Schwellenländeranleihen (EMD) eine strategische und nicht nur eine taktische Rolle in Anleiheportfolios spielen sollten. Wir werden analysieren, welche Faktoren dafür sprechen, dass Anleger mit EMD auch bei Gegenwind am Markt konstante Renditen erzielen können, mit gängigen falschen Vorstellungen aufräumen und herausstellen, warum sich mit aktivem Management Chancen besonders gut nutzen lassen. Unser Ziel ist es, deutlich zu machen, dass Schwellenländeranleihen erheblich zur Stärkung der Resilienz von breiter gefassten Anleiheportfolios beitragen können. Wir werden auch darauf eingehen, warum unser Anlageansatz ohne grundsätzliche Präferenzen und mit klarem Fokus auf Konstanz in der Wertentwicklung über Marktzyklen besonders gut geeignet ist, um Kunden Stabilität und Diversifizierung zu bieten und eine strukturelle Positionierung in der Anlageklasse zu ermöglichen.
Workshop-Ziel:
Vermittlung des nötigen Wissens, damit Teilnehmer EMD zu einer Kernkomponente in einem Portfolio machen und dessen Resilienz durch aktives Management stärken können.
Unternehmensprofil:
Aviva Investors ist ein globaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 277 Mrd. EUR in Sachwerten, festverzinslichen Wertpapieren, Aktien, Multi-Asset- und alternativen Anlagen in 12 Ländern. Unsere Kunden können nicht nur von unseren umfangreichen lokalen Kenntnissen und Erfahrungen profitieren, sondern auch von den umfangreichen globalen Investitionsressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Verantwortung ist auf allen Ebenen unserer Organisation verankert: Das Verständnis der Faktoren, Risiken und Chancen von ESG hilft uns, bessere Anleger zu sein und die Anlageergebnisse zu erzielen, die unsere Kunden erwarten.
Der Wert einer Investition unterliegt Steigerungen und Rückgängen. Anleger können den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhalten.
* Stand der Daten: 30 June 2024
Referent
Tanya Vinnikova
Investment Director
Tanya Vinnikova ist in ihrer Funktion als Investment Director spezialisiert auf Strategien mit Schwellenländeranleihen. Sie arbeitet eng mit dem Investment Team zusammen, um Kunden und Beratern den Anlageprozess, die Portfoliopositionierung und die Wertentwicklung der Anlagen klar darlegen zu können. Tanya Vinnikova ist seit 2005 in der Finanzbranche tätig. Bisherige Karrierestationen waren Investmentbanken wie Goldman Sachs und UBS. Sie besitzt einen Master-Abschluss (MSc) in Accounting and Finance, einen Bachelor-Abschluss (BA Hons) in Business Management und ist Inhaberin des CFA Institute Certificate für ESG Investing.
Repräsentant
Markus Bertl
Head of Wholesale, Deutschland & Österreich
Markus Bertl verantwortet die Geschäftsentwicklung mit Wholesale-Kunden in Deutschland sowie das Geschäft mit institutionellen und Wholesale-Kunden in Österreich. Darüber hinaus hat er eine Koordinationsfunktion in der Geschäftsentwicklung in den nordischen Ländern. Markus Bertl ist von Frankfurt aus tätig. Zu seinen Kunden zählen Banken, Dachfonds, Pensionsfonds, Versicherer und Vermögensverwalter.
Benjamin Spaan
Client Solutions Manager, Deutschland
Benjamin Spaan ist von Frankfurt aus tätig und verantwortet deutschlandweit die Geschäftsentwicklung mit institutionellen Kunden. Vor seinem Wechsel zu Aviva Investors war er im Vertrieb bei Deutsche Invest Immobilien und Aberdeen Investment beschäftigt. Davor war er Sales Specialist in der Energy and Commodities-Sparte von Dow Jones & Company.
Zeit und Qualität: Die Säulen des Erfolgs beim BlackPoint Evolution Fund
Im Vortrag 'Zeit und Qualität: Die Säulen des Erfolgs beim BlackPoint Evolution Fund' werden die zentralen Prinzipien erörtert, die den Fundamenten der BlackPoint-Strategie zugrunde liegen. Sie erfahren, wie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Langfristigkeit und Qualitätsfokus zu nachhaltigem Erfolg und Risikobegrenzung führt.
Workshop Objective:
Ein prägnanter Überblick für alle zu ermöglichen, die Einblicke in unsere Anlagestrategien gewinnen und verstehen möchten, wie die Elemente Langfristigkeit und Qualitätsfokus in der Praxis angewendet werden.
Company Profile:
BlackPoint Asset Management ist 2021 aus der Zusammenarbeit von Investmentexperten und dem Family Office von Dr. Kurt Schwarz aus der Gründerfamilie der Schwarz Pharma AG entstanden. Der im November 2021 aufgelegte Publikumsfonds BlackPoint Evolution Fund verfolgt einen vermögensverwaltenden Ansatz und hat die Familienvermögen-Strategie als Vorbild. Antrieb ist der Gedanke, liquide Vermögensanlagen nachhaltig und über Generationen hinweg zu managen sowie zugleich verlässlicher Partner für professionelle Investoren zu sein, die über das Anlagevermögen ihrer Kunden entscheiden und beraten. Dadurch können Anleger aus allen Segmenten unmittelbar gemeinsam mit den Familien investieren. Der BlackPoint Evolution Fund erlangte 2022 den zweiten Platz des „Goldenen Bullen“ für die Fondsinnovation des Jahres und wurde 2023 und 2024 für seine besonders hohe Transparenz und anlegerfreundliche Informationspolitik jeweils mit dem „Transparenten Bullen“ ausgezeichnet.
Speakers
Alexander Pirpamer
Geschäftsführer Portfolio Management
Mit über 25 Jahren Erfahrung im Fondsmanagement war Alexander Pirpamer zwischen 2010 und 2021 bei Reimann Investors tätig, zuletzt als Geschäftsführer und Head of Asset Allocation. Zuvor hatte er als Senior Fondsmanager bei Pioneer Investments die Verantwortung für diverse Publikumsfonds inne, deren Volumen sich auf mehrere Milliarden Euro belief. Seine fundierten Kenntnisse in Volkswirtschaft schärfte er mit einem Studienabschluss an der Universität Augsburg und einem MBA von der European University in Montreux, Schweiz.
Representatives
Eduardo Mollo Cunha
Gründer und Geschäftsführer
Von 2010 bis 2021 arbeitete Eduardo Mollo Cunha beim Münchner Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz als Head of Distribution, später als Gesellschafter. In dieser Rolle übernahm er die Koordination des Investmentfondsbereichs. Unter seiner Leitung wuchs das Volumen seines Bereichs von 25 Millionen auf 1,3 Milliarden Euro. Davor leitete er das institutionelle Geschäft bei Sparinvest in Dänemark und unterstützte Thames River Capital in London beim deutschen Markteintritt. Sein Jura-Studium absolvierte er an der P.U.C. in São Paulo.
Heiko Frasch
Sales Office Management
Heiko Frasch blickt auf über 25 Jahre Branchenerfahrung in im Bereich Client Service zurück, unter anderem bei Union Investment, Credit Suisse Asset Management und Zürich Invest. Zuletzt war er bei Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement im Team des damaligen Vertriebschefs und heutigen BlackPoint Mitgründers Eduardo Mollo Cunha für den Bereich Vertriebsunterstützung verantwortlich. Begonnen hat Heiko Frasch seinen beruflichen Werdegang mit einer Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann im genossenschaftlichen Finanzverbund.
Der Wind des Wandels fegt über Japan
Corporate Japan hat sich von dem Modell der 80er Jahre, bei dem mit niedrigen Margen, Marktanteile gejagt und hohe Investitionen getätigt wurden, zu einem Modell gewandelt, bei dem der Schwerpunkt auf Aktionärsrenditen und Kapitaleffizienz liegt. Wir gehen davon aus, dass der Markt in den nächsten zehn Jahren von der anhaltenden wirtschaftlichen Dynamik, die von Faktoren wie der Reform der Corporate Governance, der unterstützenden Geldpolitik und der moderaten Inflation angetrieben wird, profitieren wird. Mit unserem CT (Lux) Japan Equities Fund streben wir den Aufbau eines konzentrierten High-Conviction-Portfolios an, das in qualitativ hochwertige, attraktiv bewertete Unternehmen über das gesamte Spektrum der Marktkapitalisierung investiert ist. Wir sind der Auffassung, dass unser Kernanlagestil über alle Marktzyklen hinweg eine konsistente Alpha-Generierung gewährleistet hat, während die Erfahrung und Stabilität unseres Teams ein solides Umfeld für die Konsistenz und Wiederholbarkeit des Anlageprozesses geschaffen hat.
Workshop-Ziel:
Japan befindet sich in einer Umbruchsphase und bietet aktiven Anlegern eine zunehmend überzeugende langfristige Anlagemöglichkeit. Finden Sie heraus warum wir für die Aktionärsrenditen im kommenden Jahrzehnt optimistisch sind.
Unternehmensprofil:
Wir von Columbia Threadneedle Investments wollen mit unseren Investments etwas für Sie und die Welt als Ganzes bewirken. Millionen von Menschen vertrauen uns bei der Verwaltung ihres Geldes und bei Investitionen in ihre Zukunft. Gemeinsam haben sie uns 599 Mrd. EUR* an Anlagevermögen anvertraut. Mit über 2.500 Mitarbeitern* und darunter rund 650 Anlagespezialisten* in aller Welt verfügen wir über eine umfassende Präsenz. Wir sind der Auffassung, dass ein originelles, unabhängiges Research zu intelligenteren Anlageentscheidungen führt. Verantwortungsvolle Anlageentscheidungen, die heute getroffen werden, können die Zukunft letztendlich so gestalten, wie wir sie uns alle wünschen. Die Märkte stehen niemals still – und wir auch nicht. Jeden Tag halten wir Ausschau nach Gelegenheiten, unser Investment und die Erfahrung unserer Kunden zu verbessern. Wie auch immer sich die Welt, die Sie sich wünschen gestaltet, wir helfen Ihnen dabei, Ihre Ziele zu verwirklichen.
*30/06/2024
Speakers
Simon Morton-Grant
Client Portfolio Manager
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Simon Morton-Grant ist Client Portfolio Manager im Japan Equity Team. Er stellt bestehenden und potenziellen Kunden sowie Beratern und anderen Intermediären detaillierte Informationen über die Anlagekapazitäten und -ansichten des Unternehmens zur Verfügung. Nach seinem Praktikum bei Morgan Stanley trat er 2017 als Absolvent des Investment 2020 Programms in das Unternehmen ein und ist seit Februar 2018 im Japan Equity Team. Nach seinem Bachelor of Engineering in Chemieingenieurwesen absolvierte er sein Magisterstudium in Finance & Investment.
Representatives
Max Schulze
Sales Director
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Max Schulze arbeitet seit Anfang 2023 als Direktor in der Kundenbetreuung von Columbia Threadneedle. In dieser Position verantwortet er deutschlandweit die Segmente Privatbanken, Stiftungen sowie Single- und Multi-Family-Offices. Schulze arbeitete bereits von 2019 bis Mitte 2021 im Vertrieb bei Columbia Threadneedle und baute in dieser Zeit den Regionalbankenbereich weiter aus (Depot B und Treasury).
Zwischen den beiden Stationen war Schulze anderthalb Jahre Vertriebsdirektor für Großkunden bei BNP Paribas Asset Management. Seine Karriere startete er 2015 im Private Wealth Management bei ODDO BHF, dort war er unter anderem für die Produktauswahl im liquiden Bereich verantwortlich.
Herr Schulze ist Chartered Financial Analyst und hält ein Postgraduate Certificate in Finance and Investments der Durham University aus UK.
Bernd Klapper
Head of Wholesale Germany
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Bernd Klapper ist Head of Wholesale Germany bei Columbia Threadneedle Investments und leitet in dieser Funktion den Wholesale-Vertrieb in Deutschland. Bevor er zu Columbia Threadneedle Investments kam, arbeitete er bei M&G Investments als Sales Director für Dachfonds, Banken, Family Offices und institutionelle Anleger. Er arbeitete auch für Schroders, Ökoworld, MLP und von 2010 bis 2013 für Threadneedle. Sein Studium an der Gerhard-Mercator-Universität in Duisburg schloss er als Diplom-Kaufmann ab.
Von Mautstraße bis Funkmast: Investitionsmöglichkeiten in globale Infrastrukturaktien
Das bevorstehende Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA und in großen Teilen der restlichen Welt spielt den Aktiensegmenten in die Karten, die in der Zeit von Zinserhöhungen und Inflation unter höheren Refinanzierungskosten gelitten haben. Besonders Infrastrukturaktien mit robustem Ertragswachstum sollten von diesem Umstand profitieren. Value-Titel, wie z.B. Infrastrukturaktien, könnten durch eine Faktor-Rotation wieder stärker performen und so ein sinnvolles Gegengewicht zu den Magnificent 7 darstellen. Schließlich bietet der dedizierte, defensive Charakter von Infrastrukturaktien mit einem robusten Ertragswachstum, einer unelastischen Nachfrage und einem gewissen Inflationsanbindung einen bestimmten Schutz im Portfolio in einem volatilen Marktumfeld, wie z.B. 2022. Die anstehende Zinswende, eine potenzielle Faktor-Rotation und der defensive Charakter von Infrastrukturaktien untermauern somit unsere These, dass Infrastrukturaktien eine sinnvolle Beimischung im Portfolio darstellen.
Workshop-Ziel:
Hannah Otto, Produktspezialistin Liquid Real Assets, wird Chancen durch Infrastrukturaktien im Portfoliokontext erläutern. Außerdem werden aktuelle und künftige Trends im Bereich Infrastruktur sowie damit verbundene Investmentopportunitäten thematisiert.
Unternehmensprofil:
Die DWS Group (DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 933 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2024) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt.
Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Unsere umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.
Speakers
Hannah Otto
Produktspezialistin Liquid Real Assets
Hannah Otto ist 2022 der DWS beigetreten. Vor ihrer Rolle als Produktspezialistin Liquid Real Assets war sie bei der Deutschen Bank tätig.
Sie absolvierte ihr Duales Studium bei der Deutschen Bank und hält einen Bachelor of Arts in Business Administration – Banking (Berlin School of Economics and Law).
Representatives
Thomas Grell
Leiter Vertrieb Privat- & Direktbanken, Discretionary Portfolio & Asset Manager, IFA, ML & Pools
Thomas Grell ist dem Unternehmen im Jahr 2014 beigetreten. Vor seiner aktuellen Rolle als Leiter für den Vertrieb an Drittbanken, Discretionary Portfolio & Asset Manager war er in unterschiedlichen Positionen bei der Deutschen Bank tätig. Er ist diplomierter Volkswirt (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) und CEFA-Analyst.
Aziz Acar
Senior Coverage Specialist
Aziz Acar spezialisierte sich ab 2017 als (Senior) Portfolioberater bei der Deutschen Bank auf die Entwicklung individueller Anlagestrategien für (U)HNW Kunden und diente als Sprachrohr für die Vermögensverwaltung. Seit Mai 2024 ist er als Senior Client Coverage Specialist bei der DWS tätig und betreut hier die Kunden im Bereich Drittbanken, Privatbanken und Discretionary Portfolio Asset Manager.
Akademisch hält er neben dem Bachelor einen MBA von der Frankfurt School of Finance & Management.
Oliver Sharbati
Coverage Specialist Xtrackers
Oliver Sharbati verantwortet für Xtrackers die Region Mitteldeutschland. Vor seinem DWS Firmeneintritt war er bei Crossflow Advisory & Trading Manager und betreute institutionelle Kunden bei der ETF Auswahl. Davor war er im private Banking für Ärzte und Apotheker zuständig.
Er ist CESGA Charter holder, sowie zertifizierter ETF Spezialist. Besonderes Interesse zeigt er an ESG Investments, sowie thematischen ETFs.
S&P500 oder Nasdaq-100 – Kursgewinnpotential oder Verlustrisiko? Volatilität Kontrakt-basiert reduzieren und gleichzeitig an potenziellen Aufwärtsrenditen partizipieren!"
Die globalen Aktienmärkte, insbesondere der S&P 500, sind stark ins Jahr gestartet. Wie der Juli und August zeigen, bleibt die Unsicherheit aufgrund zahlreicher globaler makroökonomischer Ereignisse bestehen. Faktoren wie schwankende Zinssätze, US-Wahl, geopolitische Spannungen und Sorgen über Bewertungen sowie Rezessionsrisiken stehen im Widerspruch zu einem durch KI getriebenen Produktivitätsschub mit der Hoffnung, dass die schlimmsten wirtschaftlichen Herausforderungen überwunden sind/werden. Langfristige Investoren stehen vor der Anlage Herausforderung: Marktkorrektur durch eine bevorstehende Rezession oder „Bull Market“.
First Trust begegnet dieser Herausforderung mit einer Anlagelösung, die darauf abzielt, Investoren die Möglichkeit zu geben weiterhin von Kursgewinnen zu profitieren und gleichzeitig einen Verlustschutz vor möglichen Kursrückgängen zu bieten.
Workshop-Ziel:
- Präsentation einer handelbaren Innovation, die vertraglich darauf ausgelegt ist, Marktrückschläge zu mindern und sogar auszugleichen, während sie gleichzeitig Aufwärtspotenzial bietet
- Vorstellung der Strategie-Mechanik und ihrer Anwendung im Portfolio-Kontext
Unternehmensprofil:
First Trust ist ein privat geführtes, in den USA ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das 1991 gegründet wurde. Unsere Mission und unser Ansatz sind einfach:
Wir wollen Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, zu investieren, indem wir transparente und innovative Lösungen anbieten – durch das genaue Verständnis unserer Investments, langfristiges Investieren, diszipliniertes Vorgehen und regelmäßiges Rebalancing unserer Portfolios.
Diese Grundprinzipien werden in allen Aspekten unseres Geschäfts berücksichtigt und bilden die Basis unseres Rufs. Auf Grundlage dieser Prinzipien wenden die spezialisierten Investmentmanager von First Trust einen robusten und disziplinierten Ansatz auf eine Vielzahl von Methoden an. Wir haben eine starke Erfolgsbilanz in der Bereitstellung verschiedener regelbasierter, thematischer und aktiv verwalteter Strategien, die in eine breite Palette von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und alternativen Anlagen investieren.
Um unsere Botschaft zu übermitteln, arbeiten unsere regionalen Vertriebsteams eng mit potenziellen und bestehenden Kunden zusammen, um die verschiedenen Einzelländer-, Regional- und globalen Lösungen von First Trust weltweit zugänglich zu machen.
Speakers
Benjamin Weisbarth
Senior Product Specialist
Benjamin Weisbarth ist Senior Produkt Spezialist bei First Trust Global Portfolios.
Seine Karriere begann 2014 bei Citigroup Global Markets Europe AG im Vertriebsteam für börsennotierte Optionsscheine und Anlageprodukte. Anschließend wechselte Benjamin innerhalb von Citigroup, um den Vertrieb neuer strukturierter Produkte (Cross-Asset) für die deutschen und österreichischen Märkte aufzubauen und zu lancieren. Benjamin ist Absolvent des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), wo er sein Diplom in Wirtschafts-Mathematik erwarb.
Representatives
Falk Siedelmann
Senior Sales Associate
Falk Siedelmann kam im Oktober 2022 als Senior Sales zu First Trust Global Portfolios Management Limited. In dieser Position betreut er Kunden in ganz Deutschland. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften arbeitete er 15 Jahre lang mit einer Vielzahl von Finanzintermediären zusammen, um deren Geschäftsfelder zu entwickeln und auszubauen. Schwerpunkte waren dabei Produktmanagement und Vertrieb sowie die Konzipierung und Implementierung von Anlagestrategien in der Vermögensverwaltung.
Levente Kulcsar
Head of Sales – Germany and Austria
Levente Kulcsar ist Head of Sales – Germany & Austria sowie Niederlassungsleiter Deutschland bei First Trust Global Portfolios Management und seit 2014 im Unternehmen tätig. Zuvor war er bei der Fortis Bankengruppe sowie der Commerzbank Gruppe beschäftigt, wo er u.a. für den institutionellen Vertrieb von ComStage ETFs verantwortlich war. Bei Credit Suisse leitete er das ETF-Geschäft in Deutschland und Österreich. Levente Kulcsar ist Wirtschaftsingenieur und begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 2000 bei Prudential Securities und war ein eingetragener Broker bei
der U.S. National Association of Securities Dealers (NASD) und der U.S. Commodity Trading Commission (CFTC).
GF Sustainable Future Corporate Bond Fund - Eine Einführung
Der GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund (SFDR Artikel 9) nutzt den Sustainable Future Anlageprozess, um in ein breites Spektrum von Unternehmen mit positiven langfristigen Renditeaussichten und einem Engagement in nachhaltigen Themen zu investieren.
Workshop-Ziel:
Während des Workshops werden wir erläutern, wie der Anlageprozess des Fonds einen nachhaltigen und dynamischen Ansatz für festverzinsliche Wertpapiere nutzt, um eine attraktive Performance in europäischen Unternehmensanleihen zu erzielen.
Unternehmensprofil:
Liontrust ist ein spezialisierter Vermögensverwalter, der stolz darauf ist, eine eigene Kultur und einen eigenen Ansatz hat um Kundengelder zu verwalten. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und 1999 an der Londoner Börse notiert. Wir sind ein unabhängiges Unternehmen, das keine Muttergesellschaft hat. Unser Ziel ist es, einen positiven Einfluss auf unsere Investoren, Stakeholder und die Gesellschaft zu haben. Wir sind davon überzeugt, dass Anlageprozesse der Schlüssel zu langfristiger Performance und effektiver Risikokontrolle sind. Unsere Fondsmanager sind bei der Anwendung ihrer Anlageprozesse wirklich aktiv. Es gibt keine Hausmeinung - unsere Fondsmanager haben die Freiheit, ihre Portfolios nach ihren eigenen Anlageprozessen und Markteinschätzungen zu verwalten.
Referent
Aitken Ross
Fund Manager, Sustainable Investment team
Aitken Ross kam im April 2017 durch die Übernahme von Alliance Trust Investments zu Liontrust. Er begann seine Karriere im September 2010 im Rahmen des Alliance Trust Management Trainingsprogramms, nachdem er seinen Abschluss in Buchhaltung und Finanzen (First Class Honours) an der Universität Dundee gemacht und anschließend einen MA in International Financial Analysis (Distinction) an der Universität Newcastle abgeschlossen hatte. Nach einer erfolgreichen Zeit als Analyst innerhalb des Teams ist er nun Co-Manager des Liontrust Monthly Income Bond Fund, des Sustainable Future Corporate Bond Fund und des GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund. Aitken ist zudem CFA Charterholder.
Repräsentant
Claude Ewen
International Sales Director – Germany and Austria & Authorised Manager
Micheal Bucholz
Head of Distribution - Germany & Austria
Michael kam im August 2024 als Head of Distribution Deutschland und Österreich zu Liontrust. Er wechselte von einer ähnlichen Position bei UBP AM. Davor war er sieben Jahre bei GAM Investments tätig, wo er die Frankfurter Niederlassung und Vertriebsteams in Deutschland und Österreich leitete. Er begann seine Karriere 2004 bei J.P. Morgan AM und hatte leitende Vertriebsfunktionen bei M&G Investments inne. Michael studierte an der Universität Mannheim und ist Diplomkaufmann.
Global Rates - Treiben Sie Ihren Performance-Motor mit Fixed Income Alpha an
Durch die Identifizierung und Isolierung von Fixed Income Faktoren und die Akkumulation ihres Alpha-Potenzials zielt der Nordea 1 – Global Rates Opportunity Fund darauf ab, Anlegern eine attraktive und unkorrelierte Alternative zu festverzinslichen Wertpapieren zu bieten und kann auch dazu beitragen, ihre Fixed-Income-Allokation zu diversifizieren und zu verbessern, indem er das Renditepotenzial erhöht. Das Fondskonzept basiert auf einer hohen Kreditqualität und einem sehr liquiden Portfolio, das eine geringe makroökonomische Sensitivität aufweist und gleichzeitig darauf abzielt, mehrere Szenarien zu bewältigen. Während wir 2019 eine ähnliche Strategie mit nachweisbarem Track Record aufgelegt haben, haben wir den neuen Fonds im Jahr 2024 im Rahmen der OGAW-Regulierung und täglicher Liquidität aufgelegt.
Workshop-Ziel:
Wir demonstrieren unser Potenzial, unabhängig vom makroökonomischen Umfeld eine Performance zu erzielen, die weniger anfällig für Schwankungen am Anleihenmarkt ist als bei Hochzins-, Unternehmens- oder sogar Staatsanleihen.
Unternehmensprofil:
Nordea Asset Management (NAM, AUM 264 Mrd.*) gehört zur Nordea Gruppe, dem größten Finanzdienstleister in der nordischen Region (AUM 400 Mrd.*). NAM bietet europäischen & globalen Investoren eine breite Palette von Investmentfonds an. Der Erfolg von Nordea basiert auf einem nachhaltigen & einzigartigem Multi-Boutique Ansatz, der Expertise spezialisierter interner Boutiquen mit exklusiven externen Kompetenzen verbindet. Dies erlaubt uns, zum Wohle unserer Kunden ein stabiles Alpha zu generieren. Die Lösungen von NAM erstrecken sich über alle Anlageklassen, sowohl lokal, in Europa als auch in den USA, global & in den Schwellenländern.
*Quelle: Nordea Investment Funds, S.A., 30.06.2024
Speakers
Frank Klahsen
Produktmanager
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Frank Klahsen ist seit 2020 als Produktmanager im dänischen Fixed Income & Euro Covered Bond Team tätig. Zuvor war er als Chief Sales Manager bei Nordea Market sowohl für dänische als auch für internationale institutionelle Kunden im Bereich Fixed Income tätig. Vor seiner Tätigkeit bei Nordea begann Herr Klahsen seine Karriere bei einer der dänischen Hypothekenbanken.
Representatives
Marvin Mocker
Vertriebsdirektor
Marvin Mocker, studierter Volkswirt, ist seit Dezember 2020 für Nordea Asset Management als Vertriebsdirektor für Nord- und Westdeutschland verantwortlich. In vorherigen Funktionen war er Sales Manager bei Fenthum (MainFirst und Ethenea) und Produktmanager bei Netfonds.
Markus Lück
Vertriebsdirektor
Markus Lück ist als Sales Director seit Januar 2024 bei Nordea Asset Management in Süddeutschland verantwortlich. Zuvor war der Bankfachwirt im Vertrieb u.a. bei Invesco und Franklin Templeton. Seine Laufbahn in der Finanzindustrie begann 1989 in der genossenschaftlichen Bankengruppe.
Anlagechancen durch die historische Unterbewertung von Small und Mid Caps
Während Bluechips und insbesondere die Magnificent 7 in den vergangenen zwei Jahren immense mediale Aufmerksamkeit genossen, rückten Small und Mid Caps in weiten Teilen ins Abseits der Investoren-Peripherie. Doch wie steht es eigentlich aktuell um die Asset-Klasse? Small steps, but growing! Angesichts der historischen Unterbewertung von Small und Mid Caps und insbesondere der ersten erfolgten Zinssenkung der EZB, scheint nicht nur die Erholung, sondern auch das Wiederaufleben europäischer und deutscher Nebenwerte in naher Reichweite. Im gemeinsamen Diskurs geht unser Small und Mid Cap Experte Nils-Peter Gehrmann also der Frage nach, weshalb deutsche Nebenwerte gerade jetzt besonders attraktiv sind, welche weiteren Opportunitäten durch absehbare Zinssenkungen entstehen und wann der Investmenteinstieg in die vergessen geglaubte Asset-Klasse am geeignetsten ist.
Workshop-Ziel:
Ziel ist es, die Asset-Klasse in diversen Facetten zu beleuchten und im gemeinsamen Dialog darauf einzugehen, dass auch abseits der Technologie-Giganten signifikante Potenziale bestehen - Insbesondere wenn man sich vor Augen führt, dass Small Caps auf lange Sicht eine historische Outperformance gegenüber Large Caps erzielt haben.
Unternehmensprofil:
Die Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg ist ein Tochterunternehmen der Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO., welche zu den großen unabhängigen Privatbanken Deutschlands zählt.
Seit über 30 Jahren fokussieren wir uns auf das aktive Management liquider Kapitalmarktanlagen in den Bereichen Fixed Income, Equity und Multi Asset Lösungen.
Über 20 Portfoliomanager, Risikomanager und ESG-Spezialisten kreieren mit ihrem exzellentem Know-How individuelle Lösungen und agieren mit unseren Kunden und deren Bedürfnissen auf Augenhöhe.
In Zeiten ständigen Wandels und hoher Volatilität ist es umso wichtiger, dass Anleger mit individuellen Lösungen attraktive Renditen erwirtschaften und sich so vom Wettbewerb abheben können.
Neben den klassischen Investmentansätzen runden prognosefreie, regelbasierte Investmentansätze für liquide Assetklassen mit Risiko-Overlay-Konzepten sowie ausgewählte Liquid Alternative Konzepte unser Leistungsangebot ab.
Speakers
Nils-Peter Gehrmann
Senior Portfolio Manager - Equities
Nils-Peter Gehrmann erwarb sein Diplom der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hamburg und began seine berufliche Laufbahn bei Hauck Aufhäuser als Sell-Side Aktienanalyst für deutsche Small&Midcaps mit alleiniger Verantwortung für den Basic-Material Sektor. Seit Juli 2017 ist er als Portfoliomanager für die Warburg Invest tätig und verantwortet hier das Management des Warburg Small&Midcaps Deutschland Fonds. Insgesamt verfügt Herr Gehrmann über mehr als 12 Jahre Kapitalmarkterfahrung, insbesondere in der Analyse deutscher Nebenwerte.
Representatives
Lars Albert
Leiter Vertrieb
Lars Albert ist seit Oktober 2023 für die Warburg Invest als Leiter Vertrieb tätig. Zuvor baute er als Geschäftsführer die deutsche Niederlassung der Swiss Finance & Property Group auf. Von 2017 bis 2020 leitete Albert den Vertrieb des Asset Management bei Berenberg. Weitere Stationen waren Barings und Henderson Global Investors, wo er als Head of Sales tätig war. Der studierte Betriebswirt und Bankkaufmann startete 2001 beim Frankfurt-Trust in der Finanzbranche.
Speakers
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Christoph von Marschall
Christoph von Marschall ist Diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Berliner “Tagesspiegel”. 2017/18 lebte der promovierte Historiker als erster Helmut Schmidt Fellow der Zeit-Stiftung und des German Marshall Fund in Washington, hatte Zugang zu Donald Trumps Weißem Haus und schrieb ein Buch, welche Erwartungen die europäischen Nachbarn an Deutschland haben und was sich an der deutschen Außenpolitik angesichts der Umbrüche in den internationalen Beziehungen ändern muss: „Wir verstehen die Welt nicht mehr. Deutschlands Entfremdung von seinen Freunden“, Herder Verlag 2018.
Neben seiner Tätigkeit für den “Tagesspiegel” ist er Gast im ARD-Presseclub und der Phoenix-Runde. Er kommentiert im Deutschlandfunk und im WDR, ist stellvertretender Vorsitzender des Berliner Presse Club e.V. und Autor mehrerer Bücher.
Von 2005 bis 2013 war er USA-Korrespondent der Zeitung und seit Amtsantritt Barack Obamas 2009 einziger deutscher Zeitungskorrespondent im White House Press Corps. Zuvor hatte er sich einen Namen als Osteuropa-Experte gemacht. Während des Studiums der Osteuropäischen Geschichte, Alten Geschichte, Politikwissenschaften und Geografie in Freiburg, Mainz und Krakau arbeitete er für die „Badische Zeitung“, „Die Zeit“ und die „FAZ“.
Nach der Promotion berichtete er 1989/90 für die ""Süddeutsche Zeitung"" aus Ungarn über die Massenflucht der DDR-Bürger nach Westen sowie die Wende in Rumänien und Bulgarien. 1991 ging er zum “Tagesspiegel”, wo er die Reportageseite 3 verantwortete und von 1995 bis 2005 die Meinungsseite leitete. Er begleitete die Integration der mittelosteuropäischen Reformstaaten in EU und Nato und interviewte fast alle ihre Präsidenten.
2002 erhielt er den deutsch-amerikanischen Kommentarpreis, 2005 den Verdienstorden der Republik Polen, 2010 den Medienpreis der Steuben-Schurz-Gesellschaft für seine Bücher über Barack Obama, Michelle Obama und die Obama-Präsidentschaft.
Markus Rehm
Markus Rehm ist seit über einem Jahrzehnt der weltweit beste paralympische Weitspringer und eines der bekanntesten Gesichter im paralympischen Sport. Trotz des Verlusts seines rechten Unterschenkels bei einem Wakeboard-Unfall im Alter von nur 14 Jahren, richtete Rehm seinen Fokus auf seine wahre Leidenschaft: die Leichtathletik. Mit fünf paralympischen Goldmedaillen und sieben aufeinanderfolgenden Weltmeistertiteln ist er seit über 14 Jahren ungeschlagen. Im Jahr 2023 sicherte sich Rehm mit einem Sprung von 8,72 m seinen 14. Weltrekord – eine Weite, die seit 2009 selbst von olympischen Athleten nicht übertroffen wurde.
Trotz des wachsenden Stellenwerts des paralympischen Sports setzt sich Markus für das Thema Inklusion ein und kämpft dafür, dass paralympische Athleten die Möglichkeit haben, gegen olympische Athleten anzutreten. Seine Erfolge definieren die Grenzen des paralympischen Sports neu und inspirieren nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch die breitere Gesellschaft.
Neben dem Sport trägt Rehm zudem zur Innovation im Bereich der Prothetik bei. Als Meister der Orthopädietechnik hat er zusammen mit seinem Team die erste Prothese speziell für den Weitsprung entwickelt. Zusätzlich zur Entwicklung neuer Komponenten arbeitet er weiterhin an dem einzig wichtigen Ziel: Menschen wieder auf die Beine zu helfen.