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Workshops
Workshops
Workshop der Fondsgruppe
Workshop der Fondsgruppe
Unternehmensprofil:
Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter und einer der Top 10 Global Player1, bietet seinen 100 Millionen Kunden – Privatanlegern, Institutionen und Unternehmen – ein umfassendes Angebot an aktiven und passiven Spar- und Anlagelösungen, in herkömmlichen Vermögenswerten oder in Sachwerten. Dieses Angebot wird durch IT-Tools und -Dienstleistungen ergänzt, um die gesamte Wertschöpfungskette der Geldanlage abzudecken. Amundi, eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Gruppe, ist börsennotiert und betreut aktuell ein verwaltetes Vermögen von mehr als 2 200 Milliarden Euro2 .
1Quelle: IPE „Top 500 AM“, veröffentlicht im Juni 2024 auf Grundlage der verwalteten Vermögen zum 31.12.2023 2 Daten von Amundi am 31.12.2024
Workshop der Fondsgruppe
Workshop der Fondsgruppe
Workshop der Fondsgruppe
Workshop der Fondsgruppe
Unternehmensprofil:
Als inhabergeführtes Unternehmen verwaltet Fidelity International ein Kundenvermögen in Höhe von 863 Mrd. EURO (per 31.12.2024). Fidelity setzt auf aktives Fondsmanagement und einen „Bottom-up“ Ansatz bei der Portfoliokonstruktion. Anlageideen werden auf Basis des eigenen Researchs entwickelt, bei dem auf ein globales Research Team mit rund 400 Investment Professionals zugegriffen wird. Das Leistungsspektrum umfaßt eigene Anlagelösungen, Zugang zu Investmentprodukten anderer Anbieter und maßgefertigte Investmentlösungen. Zu unseren Kunden gehören Zentralbanken, Staatsfonds, große Unternehmen, Finanzinstitute, Versicherungen, Dachfondsmanager, Family Offices, Vermögensverwalter und Privatanleger.
Speakers
Fred Sykes
Portfoliomanager
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Fred ist seit 2006 bei Fidelity und verfügt über 20 Jahre Erfahrung. Von 2006 bis 2013 war er Analyst für europäische Konsum -und Bergbauunternehmen sowie Telekommunikationsunternehmen in Schwellenländern. 2013 übernahm er erste Portfoliomanagementverantwortung als Assistant Portfoliomanager für den Fidelity European Growth und 2018 wurde er Lead-PM des Fidelity European Dividend. 2024 übernahm Fred den Fidelity European Growth und setzte dabei seinen erfolgreichen Track-Rekord mit Fokus auf Qualität, Bewertungen und Downside-Protektion fort.
Workshop der Fondsgruppe
Workshop der Fondsgruppe
Speakers
Frederik Templiner
Global Co-head | Client Portfolio Management Quantitative Aktienstrategien | Quantitative Investment Strategien
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Frederik ist Global Co-head des Client Portfolio Management Team‘s für quantitative Aktienstrategien (Teil der Quantitative Investment Strategies Platform, QIS). Bevor er zu Goldman Sachs Asset Management kam, war Frederik als Client Portfolio Manager für quantitative Aktienstrategien bei der DWS tätig. Frederik hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und -management vom Karlsruhe Institute of Technology (KIT).
Workshop der Fondsgruppe
Workshop der Fondsgruppe
Chancen bei ABS und CLOs: Ein sicherer Hafen in einer unsicheren Welt?
Wir sind der Meinung, dass ABS und CLOs eine Reihe attraktiver Eigenschaften haben:
Robust: ABS-Anleihen sind durch hochwertige, kalkulierbare Sicherheiten abgesichert. Der De-Leveraging-Charakter von Verbraucher-ABS und bestimmten CLO-Transaktionen hat im Laufe der Zeit zu konsistenten Rating-Verbesserungen der Instrumente geführt.
Geringe Korrelation: ABS können ein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen bieten, einschließlich Verbraucherkrediten, die im Vergleich zu Unternehmensanleihen diversifizierend wirken können.
Relativer Bewertungsvorteil: ABS können gegenüber vergleichbar bewerteten Unternehmens- und Staatsanleihen einen attraktiven Renditeaufschlag bieten.
Variable Verzinsung: Die Unsicherheit über die künftige Zinsentwicklung hat zu einer erheblichen Volatilität an den Anleihemärkten geführt. Bei ABS handelt es sich um variabel verzinsliche Produkte, die wir in diesem Umfeld für vorteilhaft halten.
Workshop-Ziel:
Vorstellung der Investmentthese für eine Allokation in ABS und CLOs
Erläuterung der Entwicklung von Emissionstätigkeiten und Kreditsicherheiten
Diskussion der Renditechancen, die sich an den Märkten für verbriefte Wertpapiere bieten
Unternehmensprofil:
M&G Investments ist ein globaler Asset Manager mit weitreichender Expertise für die Public und Private Markets. Mit einem verwalteten Vermögen von über 368 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2024) bietet M&G Investments Zugang zu einer breiten Produktpalette, darunter Fixed Income, Aktien, Private Debt, Immobilien, Infrastruktur und Private Equity. Als Asset Management Einheit von M&G plc, einem internationalen Versicherungs- und Finanzdienstleister, dessen Wurzeln mehr als 170 Jahre zurückreichen, besitzt M&G Investments langjährige Erfahrungen, um innovative Lösungen für Kundenbedürfnisse zu finden
Speakers
Matthew Wardle
Portfolio Manager
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Matthew Wardle kam im September 2006 im Rahmen des Fixed Income Graduate Rotation Program zu M&G Investments und begann im September 2007 seine Tätigkeit im ABS-Portfoliomanagement.
Er ist der leitende Portfoliomanager des Flaggschiff-Fonds des Teams für High-Grade-Anleihen sowie einer Reihe anderer segregierter Mandate und Fonds im Bereich der ABS-Anleihen mit Investment-Grade-Rating und unterstützt andere Teammitglieder bei Portfolios ohne Investment-Grade-Rating.
Matthew hat einen Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften von der University of York und ist CFA Charterholder.
Representatives
Dirk Bradtmüller
Head of Business Development Discretionary
Dirk Bradtmueller ist als Head of Business Development Discretionary bei M&G Investments in Frankfurt tätig und verantwortet die Betreuung von Dachfondsmanagern, Großbanken, Versicherungen und Vermögensverwaltern. Vor seiner Zeit bei M&G war er für Henderson Global Investors und UBS Global Asset Management im Wholesale-Bereich tätig. Nach einer Banklehre schloss Dirk Bradtmüller sein BWL-Studium an der Universität Münster als Diplom- Kaufmann ab.
Werner Kolitsch
Head of Business Development DACH
Werner Kolitsch verantwortet als Head of DACH Business Development den Vertrieb für das Wholesale-und für das institutionelle Geschäft von M&G Investments in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Asset Management. Bevor Kolitsch im März 2015 zu M&G kam, war er seit 2001f ür Threadneedle tätig –zunächst im österreichischen Markt und ab 2010 als Leiter der Niederlassungen in Deutschland und Österreich.
Workshop der Fondsgruppe
Workshop-Ziel:
Vorstellung des MSIM Emerging Markets Debt Management Ansatzes.
Unternehmensprofil:
Morgan Stanley Investment Management (MSIM) ist eine kundenorientierte Organisation, die sich auf Asset-Management-Lösungen für Anleger weltweit spezialisiert hat. Durch unsere globale Präsenz, unsere Vordenkerrolle sowie das umfangreiche Angebot an Produkten und Services stellen wir uns gemeinsam den sich wandelnden Herausforderungen.
Mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung decken unsere Anlagestrategien das Risiko-Rendite-Spektrum über Ländergrenzen, Anlagestile und Anlageklassen hinweg ab. Unsere Investmentteams verfügen über einen einzigartigen Talentpool und teilen die gleichen Kernwerte für erstklassige Investments, die das Markenzeichen von MSIM sind.
Speakers
Matt Murphy
Managing Director, Emerging Markets Team
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Matt Murphy ist Portfoliomanager im Emerging Markets Team. Er ist verantwortlich für das globale Wirtschafts-, Politik- und Kapitalmarktresearch. Er ist Ansprechpartner für bestehende und potenzielle Kunden, repräsentiert die von der Gruppe verwalteten Strategien und präsentiert die Ansichten des Teams zu makroökonomischen und politischen Entwicklungen in der ganzen Welt. Er ist Mitglied der CFA Society Boston und hält die CFA-Bezeichnung. Er hält ebenfalls die CAIA-Kennzeichnung.
Representatives
Phil Hughes
Vice President
Bozidar Kristic
Executive Director
Workshop der Fondsgruppe
Workshop der Fondsgruppe
Nordea BetaPlus: Der Sweet Spot zwischen passivem und aktivem Investieren: Alpha-Generierung, begrenztes Risiko & Kosteneffizienz
Nordea’s BetaPlus Strategien vereinen:
• Konstante Alpha-Generierung durch die systematische Nutzung von Risikoprämien wie Value, Quality, Momentum und Growth.
• Begrenztes aktives Risiko dank eines regelbasierten Ansatzes innerhalb vordefinierter Risikoparameter.
• Kosteneffizienz durch eine konsequente Umsetzung und Überwachung des Investmentprozesses.
• Anpassungsfähigkeit, um Indizes zu optimieren und spezifische Kundenanforderungen, einschließlich ESG-Richtlinien, zu erfüllen.
Workshop-Ziel:
Wir zeigen Ihnen, wie Nordea BetaPlus die ideale Balance zwischen passivem und aktivem Investieren trifft – durch eine konsistente Outperformance gegenüber dem zugrunde liegenden Index, begrenztem Tracking Error und einem dynamischen Ansatz zur Gewichtung von Risikoprämien.
Unternehmensprofil:
Nordea Asset Management (NAM, AUM 286 Mrd.*) gehört zur Nordea Gruppe, dem größten Finanzdienstleister in der nordischen Region (AUM 422 Mrd.*). NAM bietet europäischen & globalen Investoren eine breite Palette von Investmentfonds an. Der Erfolg von Nordea basiert auf einem nachhaltigen & einzigartigem Multi-Boutique Ansatz, der Expertise spezialisierter interner Boutiquen mit exklusiven externen Kompetenzen verbindet. Dies erlaubt uns, zum Wohle unserer Kunden ein stabiles Alpha zu generieren. Die Lösungen von NAM erstrecken sich über alle Anlageklassen, sowohl lokal, in Europa als auch in den USA, global & in den Schwellenländern. *Quelle: Nordea Investment Funds, S.A., 31.12.2024
Speakers
Christian Lehr
Senior Produkt Spezialist
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Herr Lehr ist Senior Product Specialist bei Nordea Asset Management. Bevor er 2016 zu Nordea kam, arbeitete er als Senior Product Manager für UBS Wealth Management in Frankfurt und Luxemburg. Christian hat einen MBA der Kansas State University sowie ein Universitätsdiplom in Betriebswirtschaftslehre der Justus-Liebig-Universität in Deutschland. Christian ist auch zertifizierter CAIA Charterholder.
Representatives
René Kappaun
Head of Wholesale Distribution Germany
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Rene Kappaun, SRI Advisor (EBS), verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Vor seiner Zeit bei Nordea arbeitete Herr Kappaun als Director Wholesale und Senior Sales Manager IFA für AXA Investment Managers und Sales Manager Central Germany & Luxembourg für KanAm Grund.
Marvin Mocker
Sales Director
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Marvin Mocker, studierter Volkswirt, ist seit Dezember 2020 für Nordea Asset Management als Vertriebsdirektor für Nord- und Westdeutschland verantwortlich. In vorherigen Funktionen war er Sales Manager bei Fenthum (MainFirst und Ethenea) und Produktmanager bei Netfonds.
Workshop der Fondsgruppe
Unternehmensprofil:
Bei PGIM Investments denken wir global und handeln lokal. Wir bieten Zugang zu aktiven Anlagestrategien und streben dabei eine beständige Outperformance an. Unsere Kenntnis der lokalen Märkte ermöglicht es uns, den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.
Wir sind Teil von PGIM, der globalen Vermögensverwalter von Prudential Financial, Inc. (PFI)1 – der 14t-größte Vermögensverwalter weltweit mit einem verwalteten Vermögen (AuM)2 von über 1,0 Bio. USD. Privatanleger und Unternehmen vertrauen unserem Unternehmen seit über 145 Jahren.
Unsere Größe und Anlageerfahrung ermöglichen es uns, eine diversifizierte Palette aktiv verwalteter Lösungen für ein breites Spektrum von Anlageklassen und Anlagestilen bereitzustellen – verwaltet durch unsere angeschlossenen Vermögensverwalter PGIM Fixed Income, PGIM Real Estate, Jennison Associates und PGIM Quantitative Solutions.
Disclaimer:
1. PFI aus den Vereinigten Staaten ist in keiner Weise mit der im Vereinigten Königreich gegründeten Prudential plc oder mit Prudential Assurance Company, einem im Vereinigten Königreich gegründeten Tochterunternehmen von M&G plc, verbunden.
2. PGIM ist die Vermögensverwaltungssparte von Prudential Financial, Inc. (PFI). PFI ist der vierzehntgrößte Investmentmanager (von 411), gemessen am globalen verwalteten Vermögen (AUM), basierend auf der am 10.06.2024 veröffentlichten Top-Money Manager Liste von Pensions & Investments. Dieses Ranking stellt das von PFI verwaltete Vermögen zum 31.12.2023 dar.
Workshop der Fondsgruppe
Unternehmensprofil:
PIMCO ist ein weltweit führender Anbieter aktiv gemanagter Anleihenfonds mit umfassender Expertise über die öffentlichen und privaten Märkten. Wir investieren die Gelder unserer Kunden über ein breites Spektrum der Anleihen- und Kreditmärkte hinweg. Hierbei greifen wir auf unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Navigation durch komplexe Märkte zurück. Ein flexibler Ansatz und die engen Beziehungen zu Emittenten haben uns zu einem der weltweit größten Anbieter traditioneller und nicht-traditioneller Anlagelösungen für Unternehmen, die eine Finanzierung benötigen, und Investoren, die auf der Suche nach risikobereinigten Renditen sind, werden lassen. PIMCO gehört zu Allianz S.E., einem weltweit führenden Finanzdienstleister.
Speakers
Elliot Mcilrath
Senior Vice President, Product Strategist
Elliot Mcilrath ist Senior Vice President und Produktstratege im Londoner Büro, er konzentriert sich auf alternative Kredite. Bevor er 2024 zu PIMCO kam, arbeitete er im Produktteam von Apollo Global Management und war verantwortlich für alternative Kreditlösungen für Versicherungen, Family Offices und Pensionsinvestoren in der EMEA-Region. Zuvor war er im Kreditteam von J.P. Morgan tätig und konzentrierte sich auf die Sponsor-Origination in Europa. Er verfügt über 11 Jahre Investmenterfahrung und hat einen Bachelor-Abschluss von der University of Nottingham, U.K. Er ist CFA-Charterholder.
Representatives
Andreas Schmid
Executive Vice President, Head of Germany, Austria and CEE Global Wealth Management
Andreas Schmid ist Executive Vice President und Leiter des globalen Wealth Managements für Deutschland, Österreich und CEE im Münchener Büro. Bevor er 2012 zu PIMCO kam, war er 12 Jahre bei Fidelity Investments in Frankfurt, London und Luxemburg, zuletzt als Leiter des Großhandels in Deutschland. Zuvor arbeitete Andereas Schmid bei der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Investment- und Finanzdienstleistungsbereich und hat ein Diplom in Betriebswirtschaft von der Akademie für Verwaltung und Wirtschaft (Betriebswirt VWA) in München.
André Persau
Vice President, Global Wealth Management Germany, Austria, CEE
André Persau ist Vice Präsident und Account Manager im Global Wealth Management Team im Münchner Büro und konzentriert sich auf die Kundenbetreuung für Deutschland, Österreich sowie Mittel- und Osteuropa. Er kam 2017 zu PIMCO und war zuvor Senior Associate in der globalen Vermögensverwaltungsgruppe sowie Account Associate mit Schwerpunkt auf der Betreuung institutioneller Kunden in Deutschland und Österreich. Er verfügt über einen Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen der Universität Münster. Er ist CFA-Charterholder.
Workshop der Fondsgruppe
Unternehmensprofil:
T. Rowe Price wurde 1937 gegründet und gehört mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Billionen EUR* zu den größten Asset-Management-Gesellschaften weltweit. Anleger können aus einem breiten Spektrum von Aktien, Anleihen- und Multi-Asset-Strategien wählen. T. Rowe Price verwaltet Kundengelder durch einen umfassenden Investmentprozess, der tiefgehende Analysen mit makroökonomischen Einsichten kombiniert und Risiken steuert, wobei Faktoren wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt werden. Wir sind mit über 7.800 Mitarbeitern, davon über 800 Investmentexperten, in 55 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und im Nahen Osten vertreten.
*Die Summe der verwalteten Vermögenswerte der Unternehmensgruppe T. Rowe Price in USD, die zu einem von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurs in EUR umgerechnet wird.
Stand: 31. Dezember 2024.
Speakers
Leigh Innes
Portfolio Manager Equity @ T. Rowe Price
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Leigh Innes ist Portfoliomanagerin für die International und Global Structured Research Strategien in der International Equity Division von T. Rowe Price. Sie ist Vize President der T. Rowe Price Group, Inc. und der T. Rowe Price International Ltd. Leighs Investmenterfahrung begann 1997, und sie ist seit 2002 bei T. Rowe Price tätig, zunächst in der International Equity Division. Davor war Leigh bei Mercury Asset Management/MLIM im Emerging Markets Team beschäftigt. Leigh erwarb einen M.A. mit Auszeichnung in mathematischen Wissenschaften an der Universität Oxford. Außerdem hat sie den Titel Chartered Financial Analyst® erworben.
CFA® und Chartered Financial Analyst® sind eingetragene Marken des CFA Institute.
Workshop der Fondsgruppe
Investitionsstrategien im Wandel: Kombinieren Sie aktive und passive ETF Strategien für maximalen Erfolg
Speakers
Sebastian Wielert
Head of Xtrackers Regional Sales Germany and Oliver Sharbati, Xtrackers Sales Specialist
Speakers
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Prof. Dr. Christian Stummeyer
Prof. Dr. Christian Stummeyer zählt zu den führenden deutschen Digitalexperten und
ist Inhaber der Professur Wirtschaftsinformatik und Digital Commerce an der TH Ingolstadt. Nach langjährigen Stationen bei der Boston Consulting Group und im internationalen Führungskreis der Siemens AG gestaltetet er als E-Commerce-Unternehmer die Wachstumsstrategie eines führenden Online-Händlers für Premium-Designermöbel maßgeblich. Der erfahrene Unternehmensberater leitete als Geschäftsführer das Management-Beratungsgeschäft der UDG United Digital Group, der größten deutschen Digitalagentur. Zudem ist er wissenschaftlicher Leiter des bayerischen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz in Ingolstadt und ein gefragter Keynote Speaker. Christian Stummeyer ist „Certified Speaking Professional“ (CSP) und damit Träger der weltweit anerkannten Qualitätsauszeichnung für Vortragsredner.
Nicola Winter
Nicola Winter ist eine Pionierin mit einer außergewöhnlichen Karriere: Sie war über ein Jahrzehnt Kampfpilotin bei der Bundeswehr, flog als eine von nur drei Frauen in der Luftwaffe den Eurofighter, bildete mehrere Jahre lang in den USA selbst junge Piloten aus und hatte zuletzt den Rang eines Majors inne. Sie ist Hubschrauberpilotin und als Raumfahrtingenieurin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR e.V.) für den Start von Satelliten ins All zuständig.
Luftfahrt, Raumfahrt und Abenteuer sind Nicolas Leidenschaft - und das schon seit frühester Kindheit: 2004 trat Nicola Winter (*1985) in die Luftwaffe ein und erfüllte sich damit einen Kindheitstraum. Sie wurde die zweite Kampfpilotin der Bundeswehr, flog den Tornado und war Fluglehrerin in den USA. Parallel dazu studierte sie Luft- und Raumfahrttechnik per Fernstudium. 2015 schulte sie auf den Eurofighter um und ist damit eine von nur drei Frauen in der deutschen Luftwaffe, die dieses Kampfflugzeug fliegen dürfen. Bevor sie 2018 aus der Bundeswehr ausschied, war sie im Rang eines Majors beim Taktischen Luftwaffengeschwader 31 „Boelcke“ auf dem Fliegerhorst Nörvenich stationiert. Anschließend arbeitete sie ein Jahr lang bei einer bekannten großen Unternehmensberatung und engagierte sich ehrenamtlich als Sanitäterin beim Bayerischen Roten Kreuz, bevor sie als Luft- und Raumfahrtingenieurin zum DLR wechselte und dort im Bereich der Mikrolauncher promovierte.
2017 setzten sich Nicola Winter und Insa Thiele-Eich im Auswahlverfahren für die Initiative „Die Astronautin“ gegen 400 Mitbewerber durch. Das Projekt hat zum Ziel, erstmals eine deutsche Frau ins All zu bringen und bereitet die Teilnehmerinnen auf einen zehntägigen Aufenthalt auf der ISS vor, der leider aufgrund fehlender Finanzierung nicht zustande kam. Dennoch verfolgt sie ihren Kindheitstraum, ins All zu fliegen, weiter und nimmt am Astronautenauswahlverfahren der ESA teil. „Ich möchte Pionierarbeit leisten“, sagt Nicola Winter, “das Ziel könnte auch der Mond oder der Mars sein.“ Seit November 2022 ist sie Reservemitglied der neuen ESA-Astronautenklasse.
Im Laufe ihrer Karriere hat Nicola Winter zahlreiche Ehrungen erhalten. Im Jahr 2013 wurde sie beispielsweise als beste Fluglehrerin des Jahres
Fluglehrerin des Jahres auf der Sheppard Air Force Base in Texas ausgezeichnet. 2017 wurde sie von der Boston Consulting Group und der Wirtschaftswoche als „Vordenkerin des Jahres“ ausgezeichnet. Sie überzeugte die Jury, weil sie „technische, physische und soziale Grenzen überwindet“.