Herzlich Willkommen zu unserem Citywire Hamburg Retreat 2025!

Die Rahmenbedingungen für US-Kleinunternehmen derzeit besonders attraktiv erscheinen und Deregulierung, relative Bewertung und Geschäftsoptimismus einige der Rückenwinde darstellen, stellen Sie gemeinsam mit Cormac Weldon seinen Ansatz zur Verwaltung des „High-Conviction“-Fonds Artemis US Smaller Companies vor. Der flexible und pragmatische Ansatz des Teams bei der Aktienauswahl hat über den gesamten Marktzyklus hinweg zu Erträgen geführt, und die Strategie feierte letztes Jahr ihren 10-Jahres-Meilenstein.

Workshop-Ziel:

Anhand konkreter Aktienbeispiele die attraktiven Chancen auf dem US-amerikanischen Markt für kleinere Unternehmen hervorheben und zeigen, wie Anleger diese nutzen können.

Unternehmensprofil:

Artemis ist eine führende Fondsgesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich und bietet eine Fondspalette an, die in Europa, den USA und global investiert. Als engagiertes, aktives Investmenthaus sind wir auf die Vermögensverwaltung für private und institutionelle Anleger spezialisiert. Derzeit verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von circa 33.8 Mrd. €*. Das Unternehmen ist unabhängig und inhabergeführt und hat als solches stets das Ziel verfolgt, bei Wertentwicklung und Kundenbetreuung herausragende Leistungen zu bringen. Alle Mitarbeiter bei Artemis teilen diese beiden Prinzipien – ebenso wie ein gutes Gespür und die gemeinsame Begeisterung für das Fondsmanagement. Unsere Manager investieren in ihre eigenen Fonds und in die Fonds ihrer Kollegen, sodass sich ihre Interessen genau mit den Interessen unserer Anleger decken.
 
*Quelle: Artemis, zum 31. Januar 2025

Indexorientiertes Investieren ist im Mainstream angekommen – zu Recht?
Die systematische, fundamentale Analyse von Aktien hat das Ziel Gewinner von Verlierern zu trennen und einen Mehrwert gegenüber der rein indexorientierten Aktienanlage zu liefern.
Wir zeigen, wie risikokontrolliert, über einen mehr als 20 Jahre bewährten Investmentansatz, in etablierte Aktienmärkte investiert werden konnte, immer mit dem Ziel, ein solides Alpha zu generieren. Ein Vortrag für alle, die „Aktiv” bleiben wollen.

Workshop-Ziel:

Der Workshop verfolgt das Ziel, einen Überblick über unsere DWS Qi Plattform zu verschaffen und behandelt den einzigartigen Ansatz hinter dem Investment-Prozess innerhalb der Eurozone.

Unternehmensprofil:

Die DWS Group (DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 1.012 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2024) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt. Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Unsere umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.

Die Zeit ist reif für aktive Anleihen-ETFs! Aktive ETFs können Anlegerinnen und Anlegern dabei helfen, sich in einem komplexen und sich stöndig weiterentwickelndem globalen Anleihenmarkt zurechtzufinden. Erfahren Sie, warum aktive Anleihen-ETFs eine überzeugende Option sein können und wie unser aktiver Global Aggregate Bond ETF Mehrwert in Ihrem Portfolio bieten kann. 

Workshop-Ziel:

Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise und den Markt für aktive Anleihen-ETFs und erhalten Sie einen Überblick über ETF-Lösungen.

Unternehmensprofil:

J.P. Morgan ETFs sind konsequent darauf ausgelegt, die Grenzen der ETF-Anlage zu erweitern, damit Anlegerinnen und Anleger diversifizierte Portfolios zu wettbewerbsfähigen Preisen aufbauen können. Unsere ETF-Lösungen basieren auf den umfangreichen Research-, Handels- und Technologieressourcen eines der weltweit führenden Vermögensverwalter. Es ist diese Kombination aus Anlageexpertise und ETF-Know-how, die unsere ETFs auszeichnet und durch die Entwicklung innovativer aktiver Strategien einen preisgünstigen Zugang zu neuen Möglichkeiten ermöglicht. Mit über 35 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen in UCITS-ETFs ist J.P. Morgan Asset Management einer der am schnellsten wachsenden ETF-Anbieter im UCITS-Bereich.

Die Präsentation erläutert die Anlagechancen einer aktiv verwalteten US-Small-Cap-Strategie mit hohem Überzeugungsgrad und einem disziplinierten Investmentansatz in Bezug auf Aktienauswahl, Risikomanagement und langfristigen Anlagehorizont. 

In dieser Sitzung wird erörtert, warum deutsche Anleger eine Allokation in diese Anlageklasse in Erwägung ziehen sollten. Die Themen umfassen:
- Die Definition von Small-Caps
- Die Chancen mit aktiv gemanagten US-Small-Caps
- Die Vorteile von Anlagen mit hohem Überzeugungsgrad 
- Bewertung von US-Aktien und US-Small-Caps

Workshop-Ziel:

Anleger über die Vorteile der Aufnahme von Small-Cap-Aktien in eine Asset Allocation mit einem aktiv gemanagten, qualitativ hochwertigen Anlageansatz aufklären und den aktuellen Mehrwert dieser Anlageklasse hervorheben. 

Unternehmensprofil:

Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC („KAR“) mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, wurde 1984 von den beiden erfolgreichen Unternehmern Richard Kayne und John Anderson gegründet, um die Gelder ihrer Gesellschafter und Kunden zu verwalten.
Seit der Gründung verfolgt das Unternehmen eine Philosophie der Anlage in „qualitativ hochwertigen“ Unternehmen, was zu Portfolios mit hohem Überzeugungsgrad führt. KAR verwaltet derzeit ein Vermögen von 69,8 Mrd. USD (Stand: 30. September 2024), das ihr von einer Vielzahl an Kundengruppen anvertraut wird, darunter betriebliche und öffentliche Pensionsfonds, Stiftungen, Stiftungsfonds, Maklerunternehmen und vermögende Privatpersonen. Das Angebot an Anlagestrategien des Unternehmens verkörpert seinen einheitlichen, auf hoher Qualität basierenden Anlageansatz.

KAR ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Virtus Investment Partners, Inc. (NYSE: VRTS).

Der Nordea 1 – European Covered Bond Opportunities Fund bietet Anlegern eine attraktive Alternative im Anleihenmarkt. Durch die gezielte Auswahl hochwertiger Anleihen und die Nutzung von Ineffizienzen am Markt für Staatsanleihen und Pfandbriefe strebt der Fonds konsistente Erträge unabhängig von Duration und Kreditspreads an.[1] Seit seiner Auflage 2019 hat der Fonds seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, auch in volatilen Marktphasen und unterschiedlichen Zinsregimen stabile Erträge zu generieren – im Jahr 2022 +2,2%.[2]  Für Investoren, die ihre Anleihe-Allokation diversifizieren möchten, bietet dieser Fonds eine bewährte Lösung mit attraktiven Erträgen bei kontrolliertem Risiko. 
1 Es wird nicht garantiert, dass die Anlageziele, der erwartete Ertrag sowie die Ergebnisse einer Investmentstruktur auch tatsächlich erreicht werden.
2 Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge. Deshalb erhalten Anleger möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Workshop-Ziel:

Wir zeigen, wie unser Fonds unabhängig vom makroökonomischen Umfeld eine Performance erzielen kann, die weniger anfällig für Schwankungen am Anleihenmarkt ist als herkömmliche Anleihestrategien.3

3 Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge. Deshalb erhalten Anleger möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Unternehmensprofil:

Nordea Asset Management (NAM) gehört mit einem verwalteten Vermögen von EUR 270 Mrd*. zur Nordea Gruppe, dem größten Finanzdienstleister in der nordischen Region  (verwaltetes Vermögen EUR 412 Mrd*). NAM bietet europäischen sowie globalen Investoren eine breite Palette von Investmentfonds an. Wir betreuen eine große Anzahl an Kunden und Vertriebspartnern wie Banken, Vermögensverwalter, unabhängige Finanzberater und Versicherungsunternehmen.
Nordea Asset Management unterhält Standorte in Bonn, Brüssel, Kopenhagen, Frankfurt, Helsinki, Lissabon, London, Luxembourg, Madrid, Mailand, New York, Oslo, Paris, Santiago de Chile, Singapur, Stockholm, Wien und Zürich. Nordeas Präsenz vor Ort geht Hand in Hand mit dem Ziel, ansprechbar zu sein und unseren Kunden den besten Service zu bieten.
Der Erfolg von Nordea basiert auf einem nachhaltigen und einzigartigem Multi-Boutique Ansatz, welcher die Expertise spezialisierter interner Boutiquen mit exklusiven externen Kompetenzen verbindet. Dies erlaubt uns, zum Wohle unserer Kunden ein stabiles Alpha zu generieren. Die Lösungen von NAM erstrecken sich über alle Anlageklassen, von festverzinslichen Anlagen und Aktien bis hin zu Multi-Asset Lösungen, und über alle Regionen hinweg, sowohl lokal, in Europa als auch in den USA, global und in den Schwellenländern.
*Quelle: Nordea Investment Funds, S.A., 30.09.2024

Im Kontext einer historisch hohen Konzentration bei US-Aktien und nahezu Rekordbewertungen sollten Investoren ihre Diversifikation erweitern.
Innerhalb des Aktienmarktes bieten Schwellenländer attraktive Chancen, unterstützt durch positive Wachstumsdynamiken und günstige Bewertungen, während Europa einem höheren Staatsrisiko ausgesetzt sein könnte.
Daneben bieten marktneutrale Strategien überzeugende, unkorrelierte Alternativen zum Aktienmarkt und nutzen die vorhandene Streuung der Bewertungen um sowohl Long- als auch Short-Chancen auszunutzen.

Workshop-Ziel:

Erörtern Sie die Chancen in den Bereichen Emerging Markets und Market Neutral und erfahren Sie, wie durch die Kombination einer Vielzahl von Daten mit modernster KI-Technologie, langfristig ein solides Alpha generiert werden kann.

Unternehmensprofil:

RAM Active Investments (RAM AI) ist eine in Genf ansässige institutionelle Fondsmanagementgesellschaft, die 2007 gegründet wurde, mit der Überzeugung, dass die Nutzung von Daten, Technologie und menschlicher Erfahrung entscheidend ist, um nachhaltige Renditen zu erzielen und den Bedarf der Investoren an innovativen und aktiven Lösungen zu erfüllen. RAM AI gehört seit 2018 zur Mediobanca Group.
Mit Forschung als Schwerpunkt seines disziplinierten Investmentansatzes nutzt RAM AI wissenschaftliche Datenanalyse und risikobasierte Portfoliokonstruktionstechniken, um neue Marktineffizienzen zu identifizieren und zu nutzen. Das Unternehmen verwaltet fast 2 Milliarden Euro in zehn Strategien und drei Kategorien: Systematische Aktien, alternative Anlagen und Renten.

Es ist an der Zeit, dass Investoren im Bereich HealthCare den Fokus wieder auf die Patienten richten. Peter Hughes, Fondsmanager der Redwheel Life Changing Treatments-Strategie, glaubt, dass sich zu viele Anleger von „Innovation“ als Anlagethema im Gesundheitswesen ablenken lassen. Er glaubt, dass sich kommerziell erfolgreichere Unternehmen entdecken lassen, wenn man sich stattdessen auf Lösungen konzentriert, welche die besten lebensverändernden Ergebnisse für Patienten liefern. Peter freut sich darauf, Ihnen seinen patientenorientierten Ansatz mit Fokus auf lebensverändernde Medikamente und Pflege und die Stärkung des Gesundheitssystems vorzustellen.

Workshop Objectives: 

Workshop-Teilnehmer erfahren mehr über unseren patientenorientierten Fokus im Bereich HealthCare und wie sich dieser von anderen Ansätzen, beispielsweise innovationsorientierten, unterscheidet. 
Wir sprechen über langfristigen Trends, die die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen antreiben, und über die Chancen, die sich für Investoren außerhalb der traditionellen Märkte, auch in den Schwellenländern, darbieten.

Unternehmensprofil:

 Redwheel ist ein spezialisierter, unabhängiger Investmentmanager mit einer aktiven Investmenttradition, die auf einem Fundament aus Innovation, originellem Denken und hoher Überzeugung beruht. 

Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 mit dem Ziel gegründet, ein Umfeld zu schaffen, in dem außergewöhnliche Fondsmanager mit einem hohen Maß an Investitionsautonomie arbeiten und die Vorteile ihrer Fähigkeiten langfristig maximieren können. 

Die acht Anlageteams sind auf die Bereiche nachhaltiges und thematisches Aktieninvestment, aktives Engagement, Schwellenländer, Value & Income sowie Wandelanleihen spezialisiert. Im Rahmen dieser Strategien werden insgesamt 17,6 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. August 2024) im Auftrag von Kunden verwaltet, zu denen einige der weltweit führenden Institutionen und Berater gehören.  

Redwheel beschäftigt mehr als 174 Mitarbeiter, darunter 59 engagierte Anlageexperten, und hat Niederlassungen in London, Kopenhagen, Miami und Singapur.  
 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.redwheel.com.

Viele der Komponenten der „Magnificent 7“ des S&P 500 wurden als „Asset-light“-Unternehmen berühmt. Nun hat der institutionelle Imperativ „Zeit zum Aufbauen“, der von Risikokapitalgebern propagiert wurde und zu diskretionären Investitionsbudgets von 100 Mrd. USD führte, dieses Phänomen auf den Kopf gestellt. Viele Unternehmen auf dem Markt haben heute ähnliche Kapitalrenditen wie ihre bevorzugten „Mag-7“-Pendants, wenn auch zu viel niedrigeren Bewertungen. Als unabhängiges Unternehmen mit Sitz Tausende von Kilometern von den großen Finanzzentren entfernt ist Smead Capital gut positioniert, um Anlegern trotz dieser Marktunsicherheiten zu Wohlstand zu verhelfen.

Workshop-Ziel:

-Diskussion über die Renditen von Unternehmen und was dies für Anleger bedeuten kann. 

-Ein Vergleich der Art von Unternehmen, die Anleger kaufen, zwischen APA Corp., einem Unternehmen, das Smead Capital Management hält, und Meta (META), basierend auf ihren Fundamentaldaten.

-Unternehmen mit geringen Vermögenswerten sollten eigentlich hohe Renditen bringen, aber das ist auf den aktuellen Märkten nicht der Fall. Worauf setzt der Aktienmarkt?

Unternehmensprofil:

Bei Smead Capital Management sind wir Börseninvestoren. Unsere Investoren sind Privatpersonen, Berater, Family Offices und Institutionen weltweit, die über Investmentfonds, separate Konten, UMAs und andere Anlageinstrumente in das Unternehmen investieren. Wir beraten Anleger, die ein Börsenversagen befürchten, durch eine umsatzarme, differenzierte Value-Disziplin, die nach großartigen Unternehmen sucht, um Vermögen aufzubauen.